Rahandus ja investeeringud

Ellex Raidla nõustab kliente tähtsaimates piirkondlikes finantstehingutes. Esindame finantsasutusi, finantsteenust osutavaid ettevõtteid, fonde, mitmesuguseid riiklikke ja piirkondlikke investeerimispanku, krediitkaardiettevõtteid, kindlustusandjaid ning teisi finantsasutusi. Meil on suur nõustamise kogemus ettevõtluse, õigusnormide, intellektuaalomandi ja vaidluste valdkonnas. Meie eksperdid aitavad ka ettevõtjaid, kes tahavad tegutseda piiriüleselt ning järgida EL-is tegevusloa väljastamisega seotud ja üldisi huve kaitsvaid õigusnorme, kohaldatavaid piiranguid või nõudeid.
 
Ellex Raidlat nimetatakse tähtsaimates kataloogides finantseerimise ja investeeringute valdkonnas kõrgeima taseme õigusnõustajaks (Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000).

Meie muljetavaldav meeskond paistab silma tähtsates M&A finantstehingutes, nagu sündikaatlaenud ja esmased avalikud pakkumised ning ka Eesti Finantsinspektsiooni heakskiitude ja finantsregulatsiooniga seonduva osas. Ellex Raidla tõuseb teiste seas esile, omades väga tunnustatud vaidluste lahendamise meeskonda ja pakkudes klientidele spetsialisti nõuandeid võlgade restruktureerimise valdkonnas (Chambers Europe 2014).
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Raino Paron

Partner

Panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmFpbm8ucGFyb25AZWxsZXguZWUiPnJhaW5vLnBhcm9uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Gerli Kilusk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2lsdXNrQGVsbGV4LmVlIj5nZXJsaS5raWx1c2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustame AS LHV Gruppi seoses täiendavate võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisega
Ellex Raidla partner Gerli Kilusk ja advokaat Kadi Sink nõustavad LHV-d täiendavate võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.
 
LHV pakub avalikult kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljonit euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.
 
Pakkumine on varem heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.
 
Loe rohkem SIIT.
Nõustasime Magnetic MRO-d võlakirjade emiteerimisel
Kommertslennukite täisteenust pakkuv ettevõte Magnetic MRO emiteeris 8 miljoni euro väärtuses võlakirju. Võlakirjadega kaasatud kapitali kasutab Magnetic MRO samas sektoris tegutseva konkurendi omandamiseks ning tegevuse edasiseks laiendamiseks. Veebruaris teatas Nasdaq, et Nasdaq Balti First North võlakirjaturul hakati kauplema Magnetic MRO võlakirjadega. Ametlikult võeti võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna turule.
 
Magnetic MRO AS on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Peakontoriga Tallinnas ning harukontorite ja –ladudega igal pool mujal, omab Magnetic MRO rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas.
 
"Magnetic MRO areng on viimastel aastatel olnud väga kiire. Kasvust olenemata moodustame vaid murdosa oma tööstusharu kogumahust ja kasvupotentsiaali on palju, lisaks toetab meie plaane tööstusharu stabiilne kasv. Oleme ambitsioonikas ja julge ettevõte, kelle turg ei ole omaniku poolt geograafiliselt piiratud. Loodetavasti meie globaalne haare ja tõestatud edu saab investoritelt positiivse vastukaja," sõnas Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots, kelle sõnul on avalikule väärtpaberiturule sisenemine põhjalikult planeeritud samm ettevõtte pikaajalises strateegias.
 
Magnetic MRO-d nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.
Nõustasime LHV Varahaldus ASi finantseerimistehingus, mille käigus täienes Nordica lennukipark
Rahvuslik lennufirma Nordica kasvatab oma lennukiparki CRJ900 tüüpi lennukiga. Lennuki ostmiseks ning Nordicale rentimiseks emiteerib riigile kuuluv Transpordi Varahaldus OÜ 10 miljoni euro ulatuses võlakirju. Võlakirjad märkisid võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. „Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,“ selgitas fondijuht.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas oma äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS.

Meie partner Ermo Kosk ja nõunik Toomas Kasesalu nõustasid finantseerimistehingus LHV Varahaldus ASi.
 
Loe veel SIIT.