Rahandus ja investeeringud

Ellex Raidla nõustab kliente tähtsaimates piirkondlikes finantstehingutes. Esindame finantsasutusi, finantsteenust osutavaid ettevõtteid, fonde, mitmesuguseid riiklikke ja piirkondlikke investeerimispanku, krediitkaardiettevõtteid, kindlustusandjaid ning teisi finantsasutusi. Meil on suur nõustamise kogemus ettevõtluse, õigusnormide, intellektuaalomandi ja vaidluste valdkonnas. Meie eksperdid aitavad ka ettevõtjaid, kes tahavad tegutseda piiriüleselt ning järgida EL-is tegevusloa väljastamisega seotud ja üldisi huve kaitsvaid õigusnorme, kohaldatavaid piiranguid või nõudeid.
 
Ellex Raidlat nimetatakse tähtsaimates kataloogides finantseerimise ja investeeringute valdkonnas kõrgeima taseme õigusnõustajaks (Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000).

Meie muljetavaldav meeskond paistab silma tähtsates M&A finantstehingutes, nagu sündikaatlaenud ja esmased avalikud pakkumised ning ka Eesti Finantsinspektsiooni heakskiitude ja finantsregulatsiooniga seonduva osas. Ellex Raidla tõuseb teiste seas esile, omades väga tunnustatud vaidluste lahendamise meeskonda ja pakkudes klientidele spetsialisti nõuandeid võlgade restruktureerimise valdkonnas (Chambers Europe 2014).
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Raino Paron

Partner

Panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmFpbm8ucGFyb25AZWxsZXguZWUiPnJhaW5vLnBhcm9uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Gerli Kilusk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2lsdXNrQGVsbGV4LmVlIj5nZXJsaS5raWx1c2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime LHV Varahaldus ASi finantseerimistehingus, mille käigus täienes Nordica lennukipark
Rahvuslik lennufirma Nordica kasvatab oma lennukiparki CRJ900 tüüpi lennukiga. Lennuki ostmiseks ning Nordicale rentimiseks emiteerib riigile kuuluv Transpordi Varahaldus OÜ 10 miljoni euro ulatuses võlakirju. Võlakirjad märkisid võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. „Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,“ selgitas fondijuht.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas oma äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS.

Meie partner Ermo Kosk ja nõunik Toomas Kasesalu nõustasid finantseerimistehingus LHV Varahaldus ASi.
 
Loe veel SIIT.
 
 
Nõustasime Inbanki seoses 3,15 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga
Inbank emiteeris detsembri lõpus Eesti investorile uudset esimese taseme omavahendite hulka kuuluvat AT1 võlakirja, kaasates suunatud emissioonil 3,15 miljoni euro väärtuses kapitali.

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul.

 „Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu. Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime algselt plaanitust enam raha,“ kommenteeris Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Inbanki nõustasid meie Partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.
Nõustame LHV-d seoses Versobank AS-i laenuportfelli omandamisega
LHV Pank ja Versobank (likvideerimisel) sõlmisid kolmapäeval lepingu, mille kohaselt omandab LHV Pank ligikaudu 18,4 miljoni euro eest Versobanki laenuportfelli.

Laenuportfell omandatakse laenuportfelli ettevõttena, mis koosneb laenu- ja tagatislepingutest ning portfelliga seotud kahest töötajast. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

"Otsime aktiivselt võimalusi oma äri kasvatamiseks. Laenuportfelli kasvatamine on meie jaoks esmatähtis, et suurendada intressitulusid ja tõsta efektiivsust olemasoleva kulubaasi juures," ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. "Kuigi Versobank-i laenuportfell ei ole suur, on tegemist meie ootustele vastava intressimäära ja hästi tagatud portfelliga. Lisaks annab laenuportfelli omandamine meile reaalse kogemuse oma laenu- ja tagatise infosüsteemide toimimisest ka ülevõetavate lepingute puhul."

Sõlmitud lepingu kohaselt viiakse omandamistehing lõpule eelduslikult 28.01.2019.

Tehingut nõustab Ellex Raidla panganduse ja finantseerimise valdkonna partner Gerli Kilusk.