Pangandus ja finantseerimine

Ellex Raidla annab nõu kõigis finantseerimisalastes küsimustes ning teeb koostööd pankade, investeerimisühingute, kindlustusandjate ja teiste finantsasutustega. Meil on selle valdkonna vaidluste osas märkimisväärne kogemus (k.a olulised vaidlused regulatiivsete ja järelevalveasutuste volituste üle). Oleme Eestis juhtival kohal ka esmaste avalike pakkumiste ja regulatiivsete küsimuste valdkonnas.

Meie eksperdid on andnud nõu pangandussektoris toimunud restruktureerimis- ja omandamistehingutes. Meil on olnud harukordne võimalus olla paljude innovaatiliste õiguslike struktuuride ja protsesside õigusnõustajaks, sh:
 
  • Tallinna Börsi asutamine ja selle reglemendi väljatöötamine;
  • esimene IPO Eestis ja GDR-ide (Global Depositary Receipt) kasutamine;
  • esimene IPO Prospektimääruse alusel;
  • esimene Eesti Vabariigi võlakirjade emissioon;
  • esimesed Eesti emitentide väärtpaberite pakkumised ja noteerimised välisturgudel (London, Luksemburg, Stockholm, Helsingi).
 
Bürool on tugev suhetevõrgustik börsi ja järelevalveorganisatsioonidega, oleme osalenud finantsvaldkonna seadusloomes ning Eesti finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide töögruppides.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Raino Paron

Partner

Panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmFpbm8ucGFyb25AZWxsZXguZWUiPnJhaW5vLnBhcm9uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Ermo Kosk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZXJtby5rb3NrQGVsbGV4LmVlIj5lcm1vLmtvc2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Gerli Kilusk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2lsdXNrQGVsbGV4LmVlIj5nZXJsaS5raWx1c2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Toomas Kasesalu

Nõunik

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dG9vbWFzLmthc2VzYWx1QGVsbGV4LmVlIj50b29tYXMua2FzZXNhbHVAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Helen Ratso

Vandeadvokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aGVsZW4ucmF0c29AZWxsZXguZWUiPmhlbGVuLnJhdHNvQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Martin Mäesalu

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLm1hZXNhbHVAZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi5tYWVzYWx1QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kerstin Jürgenson

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Vyc3Rpbi5qdXJnZW5zb25AZWxsZXguZWUiPmtlcnN0aW4uanVyZ2Vuc29uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Ursula Kosk

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dXJzdWxhLmtvc2tAZWxsZXguZWUiPnVyc3VsYS5rb3NrQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Anna Trine Raudsepp

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZSI+YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Kadi Sink

Advokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2FkaS5zaW5rQGVsbGV4LmVlIj5rYWRpLnNpbmtAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Kevin Gerretz

Jurist

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZSI+a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime Magnetic MRO-d võlakirjade emiteerimisel
Kommertslennukite täisteenust pakkuv ettevõte Magnetic MRO emiteeris 8 miljoni euro väärtuses võlakirju. Võlakirjadega kaasatud kapitali kasutab Magnetic MRO samas sektoris tegutseva konkurendi omandamiseks ning tegevuse edasiseks laiendamiseks. Veebruaris teatas Nasdaq, et Nasdaq Balti First North võlakirjaturul hakati kauplema Magnetic MRO võlakirjadega. Ametlikult võeti võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna turule.
 
Magnetic MRO AS on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Peakontoriga Tallinnas ning harukontorite ja –ladudega igal pool mujal, omab Magnetic MRO rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas.
 
"Magnetic MRO areng on viimastel aastatel olnud väga kiire. Kasvust olenemata moodustame vaid murdosa oma tööstusharu kogumahust ja kasvupotentsiaali on palju, lisaks toetab meie plaane tööstusharu stabiilne kasv. Oleme ambitsioonikas ja julge ettevõte, kelle turg ei ole omaniku poolt geograafiliselt piiratud. Loodetavasti meie globaalne haare ja tõestatud edu saab investoritelt positiivse vastukaja," sõnas Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots, kelle sõnul on avalikule väärtpaberiturule sisenemine põhjalikult planeeritud samm ettevõtte pikaajalises strateegias.
 
Magnetic MRO-d nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.
Nõustasime Inbanki seoses 3,15 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga
Inbank emiteeris detsembri lõpus Eesti investorile uudset esimese taseme omavahendite hulka kuuluvat AT1 võlakirja, kaasates suunatud emissioonil 3,15 miljoni euro väärtuses kapitali.

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul.

 „Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu. Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime algselt plaanitust enam raha,“ kommenteeris Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Inbanki nõustasid meie Partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.
Nõustasime LHV Varahaldus ASi finantseerimistehingus, mille käigus täienes Nordica lennukipark
Rahvuslik lennufirma Nordica kasvatab oma lennukiparki CRJ900 tüüpi lennukiga. Lennuki ostmiseks ning Nordicale rentimiseks emiteerib riigile kuuluv Transpordi Varahaldus OÜ 10 miljoni euro ulatuses võlakirju. Võlakirjad märkisid võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. „Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,“ selgitas fondijuht.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas oma äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS.

Meie partner Ermo Kosk ja nõunik Toomas Kasesalu nõustasid finantseerimistehingus LHV Varahaldus ASi.
 
Loe veel SIIT.