Pangandus ja finantseerimine

Ellex Raidla annab nõu kõigis finantseerimisalastes küsimustes ning teeb koostööd pankade, investeerimisühingute, kindlustusandjate ja teiste finantsasutustega. Meil on selle valdkonna vaidluste osas märkimisväärne kogemus (k.a olulised vaidlused regulatiivsete ja järelevalveasutuste volituste üle). Oleme Eestis juhtival kohal ka esmaste avalike pakkumiste ja regulatiivsete küsimuste valdkonnas.

Meie eksperdid on andnud nõu pangandussektoris toimunud restruktureerimis- ja omandamistehingutes. Meil on olnud harukordne võimalus olla paljude innovaatiliste õiguslike struktuuride ja protsesside õigusnõustajaks, sh:
 
  • Tallinna Börsi asutamine ja selle reglemendi väljatöötamine;
  • esimene IPO Eestis ja GDR-ide (Global Depositary Receipt) kasutamine;
  • esimene IPO Prospektimääruse alusel;
  • esimene Eesti Vabariigi võlakirjade emissioon;
  • esimesed Eesti emitentide väärtpaberite pakkumised ja noteerimised välisturgudel (London, Luksemburg, Stockholm, Helsingi).
 
Bürool on tugev suhetevõrgustik börsi ja järelevalveorganisatsioonidega, oleme osalenud finantsvaldkonna seadusloomes ning Eesti finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide töögruppides.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Raino Paron

Partner

Panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmFpbm8ucGFyb25AZWxsZXguZWUiPnJhaW5vLnBhcm9uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Ermo Kosk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZXJtby5rb3NrQGVsbGV4LmVlIj5lcm1vLmtvc2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Gerli Kilusk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2lsdXNrQGVsbGV4LmVlIj5nZXJsaS5raWx1c2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Toomas Kasesalu

Nõunik

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dG9vbWFzLmthc2VzYWx1QGVsbGV4LmVlIj50b29tYXMua2FzZXNhbHVAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Helen Ratso

Vandeadvokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aGVsZW4ucmF0c29AZWxsZXguZWUiPmhlbGVuLnJhdHNvQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Martin Mäesalu

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLm1hZXNhbHVAZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi5tYWVzYWx1QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kerstin Jürgenson

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Vyc3Rpbi5qdXJnZW5zb25AZWxsZXguZWUiPmtlcnN0aW4uanVyZ2Vuc29uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Ursula Kosk

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dXJzdWxhLmtvc2tAZWxsZXguZWUiPnVyc3VsYS5rb3NrQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Anna Trine Raudsepp

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZSI+YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Kevin Gerretz

Jurist

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZSI+a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx
Mis on valdkonnas uut?
Nõustasime suurtehingut kindlustusturul, mille käigus GrECo JLT omandas IIZI aktsionäridelt ettevõtte enamusosaluse
Loe edasi

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime Tallinkit aktsaite noteerimisel Helsingi börsil
3. detsembril noteeriti Helsingi börsil Eesti laevafirma Tallink, mille aktsia on viimase poole aasta jooksul kerkinud enam kui viis protsenti.
 
Tallink Grupp on keskmise kapitalisatsiooniga ettevõte laiatarbeteenuste sektoris. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallina börsil 2005. aasta detsembrist. Tallink Grupp on 75. ettevõte, mille aktsiad on kauplemiseks Nasdaq’i põhjamaade turule vastu võetud ning 14. ettevõte, mis on noteeritud Nasdaq Helsingi börsil 2018. aastal.
 
Tallinki aktsaite noteerimist nõustasid meie partner Raino Paron, vandeadvokaat Martin Mäesalu ja advokaat Anna Trine Raudsepp.
 
Loe veel SIIT.
Nõustasime Luminori 3 miljardi euro suuruse võlakirjaprogrammi läbiviimisel ja esimeste võlakirjade väljaandmisel
Luminor tuli välja kuni kolme miljardi euro suuruse keskmise tähtajaga võlakirjaprogrammiga (European Medium Term Note) ning emiteeris 10. oktoobril esmakordselt võlakirjaprogrammi raames 350 miljoni euro väärtuses kolmeaastase tähtajaga tagamata võlakirju. Võlakirjad noteeritakse Iiri väärtpaberibörsil.

Võlakirju märkisid institutsionaalsed investorid Baltikumist ja mujalt Euroopast, kokku 14 riigist. Rahvusvahelise reitinguagentuuri Moody’se eeldatav krediidireitingu võlakirjadele on Baa2 (stabiilne).

Tehtud investeeringute suurusjärk kinnitab, et Luminori finantsprofiil on tugev ning tegu on huvitava investeerimisobjektiga nii Baltikumi kui ka rahvusvaheliste investorite jaoks. Võlakirjaemissioonil on positiivne mõju ka Eesti ja kogu Baltikumi kapitaliturgude arengule.

Luminori nõustasid programmi läbiviimisel ja esimeste võlakirjade väljaandmisel Ellex Raidla partner Raino Paron, vandeadvokaat Helen Ratso ja jurist Kevin Gerretz.
Nõustame LHV-d seoses võlakirjaprogrammi läbiviimise ja esimeste võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisega
Ellex Raidla partner Gerli Kilusk, vandeadvokaat Helen Ratso ja advokaat Kerstin Jürgenson nõustavad LHV-d 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi läbiviimisel ning esimeste võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel kogumahus kuni 20 miljonit eurot.
 
LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.
 
Pakkumine on varem heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.
 
Loe rohkem SIIT.