Pangandus ja finantseerimine

Ellex Raidla annab nõu kõigis finantseerimisalastes küsimustes ning teeb koostööd pankade, investeerimisühingute, kindlustusandjate ja teiste finantsasutustega. Meil on selle valdkonna vaidluste osas märkimisväärne kogemus (k.a olulised vaidlused regulatiivsete ja järelevalveasutuste volituste üle). Oleme Eestis juhtival kohal ka esmaste avalike pakkumiste ja regulatiivsete küsimuste valdkonnas.

Meie eksperdid on andnud nõu pangandussektoris toimunud restruktureerimis- ja omandamistehingutes. Meil on olnud harukordne võimalus olla paljude innovaatiliste õiguslike struktuuride ja protsesside õigusnõustajaks, sh:
 
  • Tallinna Börsi asutamine ja selle reglemendi väljatöötamine;
  • esimene IPO Eestis ja GDR-ide (Global Depositary Receipt) kasutamine;
  • esimene IPO Prospektimääruse alusel;
  • esimene Eesti Vabariigi võlakirjade emissioon;
  • esimesed Eesti emitentide väärtpaberite pakkumised ja noteerimised välisturgudel (London, Luksemburg, Stockholm, Helsingi).
 
Bürool on tugev suhetevõrgustik börsi ja järelevalveorganisatsioonidega, oleme osalenud finantsvaldkonna seadusloomes ning Eesti finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide töögruppides.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Raino Paron

Partner

Panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmFpbm8ucGFyb25AZWxsZXguZWUiPnJhaW5vLnBhcm9uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Ermo Kosk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZXJtby5rb3NrQGVsbGV4LmVlIj5lcm1vLmtvc2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Gerli Kilusk

Partner

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2lsdXNrQGVsbGV4LmVlIj5nZXJsaS5raWx1c2tAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Toomas Kasesalu

Nõunik

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dG9vbWFzLmthc2VzYWx1QGVsbGV4LmVlIj50b29tYXMua2FzZXNhbHVAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Helen Ratso

Vandeadvokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aGVsZW4ucmF0c29AZWxsZXguZWUiPmhlbGVuLnJhdHNvQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Martin Mäesalu

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLm1hZXNhbHVAZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi5tYWVzYWx1QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kerstin Jürgenson

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Vyc3Rpbi5qdXJnZW5zb25AZWxsZXguZWUiPmtlcnN0aW4uanVyZ2Vuc29uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Ursula Kosk

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dXJzdWxhLmtvc2tAZWxsZXguZWUiPnVyc3VsYS5rb3NrQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Anna Trine Raudsepp

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZSI+YW5uYS50cmluZS5yYXVkc2VwcEBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Kadi Sink

Advokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2FkaS5zaW5rQGVsbGV4LmVlIj5rYWRpLnNpbmtAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Kevin Gerretz

Jurist

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZSI+a2V2aW4uZ2VycmV0ekBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Andrei Štin

Jurist

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW5kcmVpLnN0aW5AZWxsZXguZWUiPmFuZHJlaS5zdGluQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustame AS LHV Gruppi seoses täiendavate võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisega
Ellex Raidla partner Gerli Kilusk ja advokaat Kadi Sink nõustavad LHV-d täiendavate võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.
 
LHV pakub avalikult kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljonit euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.
 
Pakkumine on varem heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.
 
Loe rohkem SIIT.
Nõustasime Magnetic MRO-d võlakirjade emiteerimisel
Kommertslennukite täisteenust pakkuv ettevõte Magnetic MRO emiteeris 8 miljoni euro väärtuses võlakirju. Võlakirjadega kaasatud kapitali kasutab Magnetic MRO samas sektoris tegutseva konkurendi omandamiseks ning tegevuse edasiseks laiendamiseks. Veebruaris teatas Nasdaq, et Nasdaq Balti First North võlakirjaturul hakati kauplema Magnetic MRO võlakirjadega. Ametlikult võeti võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna turule.
 
Magnetic MRO AS on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Peakontoriga Tallinnas ning harukontorite ja –ladudega igal pool mujal, omab Magnetic MRO rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas.
 
"Magnetic MRO areng on viimastel aastatel olnud väga kiire. Kasvust olenemata moodustame vaid murdosa oma tööstusharu kogumahust ja kasvupotentsiaali on palju, lisaks toetab meie plaane tööstusharu stabiilne kasv. Oleme ambitsioonikas ja julge ettevõte, kelle turg ei ole omaniku poolt geograafiliselt piiratud. Loodetavasti meie globaalne haare ja tõestatud edu saab investoritelt positiivse vastukaja," sõnas Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots, kelle sõnul on avalikule väärtpaberiturule sisenemine põhjalikult planeeritud samm ettevõtte pikaajalises strateegias.
 
Magnetic MRO-d nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.
Nõustasime Inbanki seoses 3,15 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga
Inbank emiteeris detsembri lõpus Eesti investorile uudset esimese taseme omavahendite hulka kuuluvat AT1 võlakirja, kaasates suunatud emissioonil 3,15 miljoni euro väärtuses kapitali.

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul.

 „Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu. Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime algselt plaanitust enam raha,“ kommenteeris Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Inbanki nõustasid meie Partner Raino Paron ja vandeadvokaat Helen Ratso.