Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus

Nõustasime IM Arvutid AS-i müüki Margus Linnamäe poolt kontrollitavale UP Invest OÜ-le. IM Arvutid on suurim Apple’i volitatud edasimüüja Balti turul, pakkudes oma esindussalongides Apple’i tooteid ja lisavarustust ning samuti täiemahulist kliendituge. Tehingu tulemusena muutub UP Invest suurimaks Apple’i toodete edasimüüjaks Baltikumis, omades nüüd mõlemat Apple’i toodete müügile spetsialiseerunud jaekaupluste ketti Eestis (iDeals ja Valge Klaar).

 

Tehinguga omandati ka Apple’i tooteid müüvad jaeketid MacPeople Soomes ning iDeal Solutions ja iStyle ketid Lätis. 

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Sven Papp ja vandeadvokaat Gerda Liik.

 

Loe rohkem siit.

Bassadone Automotive Nordic gruppi kuuluv Auto-Bon Oy ostab Veho Eesti AS Baltikumi autoärid ning võtab üle kõik selle töötajad. Tehing hõlmab Citroëni impordiõigusi Eestis, Lätis ja Leedus ning Citroëni ja Honda müügisalonge Eestis. Kuni konkurentsiameti kinnituseni jätkub kõigi osaliste äritegevus muutusteta.

 

Auto-Bon Oy on Peugeot’ ja Citroëni autode maaletooja Soomes alates 2017. aastast. Eestis, Lätis ja Leedus võeti Peugeot’ impordiäri üle 2018. aasta suvel, kui osteti seni Taani omanduses olev KW Bruun Eesti OÜ.

 

Veho Eesti AS kuulub Soome kontserni Veho Group Oy Ab. Ettevõte on Citroëni kaubamärgi autode maaletooja Baltikumis ning omab kolme automüügisalongi ja vastavat kinnisvara Eestis, mis esindavad Honda ja Citroëni autosid.

 

Auto-Bon Oy-d nõustavad Ellex Raidla partner Sven Papp, nõunik Jaanus Ikla, vandeadvokaadid Gerda Liik, Kaisa Laidvee ja Martin Mäesalu ning advokaat Kevin Gerretz. 

 

Loe rohkem siit.

LHV pensionifondid koostöös Lumi Capitaliga soetasid Tallinnas TalTechi teaduslinnakus asuva Skype’i majana tuntud büroohoone. Büroo suurimaks üürnikuks on Microsofti Eesti arenduskeskus, mille tegevusfookuseks on pilvepõhise kommunikatsiooniplatvormi ning Microsofti teenuste arendamine.

 

2006. aastal Nordeconi poolt ehitatud hoonet on pidevalt uuendatud ja ümber ehitatud vastavalt kliendi vajadustele. LHV pensionifondid koostöös Lumi Capitaliga ostsid hoone selle arendajalt Arealiselt.

 

Müüjat nõustasid tehingus Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja advokaat Karin Tartu.

 

Loe lähemalt SIIT.

Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades Infortarile. Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.

 

Enefit Green on Eesti Energia kontsernile kuuluv taastuvenergiaettevõte, mis toodab elektrit ja soojust Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Tegu on kõige mitmekesisemat taastuvenergia portfelli omava taastuvenergiaettevõttega regioonis.

 

NEFCO on rahvusvaheline investeerimisfond, mille asutasid 1990. aastal viis Põhjamaad – Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Fond investeerib keskkonnasõbralikesse väikese ja keskmise suurusega projektidesse, millel on käegakatsutavad tulemused ning mis avaldavad kliimale ja keskkonnale positiivset mõju.

 

Infortar on Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid. Infortari peamised huvid on laevanduses, transpordis, energeetikas, kinnisvaras, hotellinduses, trükitööstuses, jaekaubanduses, finants-, tervise- ja heaoluteenustes.

 

Enefit Greeni ja NEFCOt nõustasid tehingu läbiviimisel Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja nõunik Triin Frosch.

 

Loe lähemalt SIIT.

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail asutas Soomes tütarettevõtte Operail Finland Oy ning investeerib 50 miljonit eurot, et alustada kaubavedudega Soome raudteel.

 

Operail on rahvusvaheline raudtee logistika- ja transpordiettevõte, mille peamised ärisuunad on kaubavedu, vagunite rent ning veeremi hooldus ja ehitus. 2018. aastal vedas Operail 13,4 miljonit tonni kaupu. Ettevõtte vagunipagis on üle 3500 vaguni, millest on välja renditud ligi 2200 vagunit rahvusvahelistele klientidele.

 

Projekti juriidilist poolt nõustasid Ellex Raidla partner Ermo Kosk, maksunõunik Dmitri Rozenblat ja vandeadvokaat Rauno Klemm.

 

Loe rohkem SIIT.

Investeerimisfirma UP Invest OÜ ostis Piletilevi haldava Baltic Ticket Holdings OÜ (BTH).

 

Baltic Ticket Holdingsi käive oli eelmisel aastal 9,1 miljonit eurot ja ärikasum 3,6 miljonit eurot, aastaga on mõlemad numbrid tublisti kasvanud. 2017. aastal oli ettevõtte käive 8,4 miljonit eurot ja kasum 3,1 miljonit eurot.

 

Baltic Ticket Holdingsil on neli tütarettevõtet – Piletilevi AS Eestis, SIA Bilešu Serviss Lätis, UAB Nacionalinis bilietu platintojas Leedus ja OOO “Kvitki Bel” Valgevenes.

 

UP Investi juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul kannustas investeeringut soov laieneda täiesti uuele tegevusalale. "Näeme piletilevi turul häid laienemisvõimalusi nii Baltikumis kui ka Valgevenes, kus BTH praegu tegutseb, samuti hindame kõrgelt ettevõtte senist arengut ja juhtkonna panust," lausus Nuutmann.

 

Müüjat nõustasid tehingus Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja nõunik Triin Frosch.

 

Loe lähemalt SIIT.

Esindasime Marrone Bio Innovations’it, kes on rahvusvaheline liider jätkusuutliku taimekaitse ja taimetervisega seotud lahenduste valdkonnas, tehingus, mille käigus omandati Soome põllumajandustehnoloogia ettevõte Pro Farm Technologies Oy. Viimase tooteportfelli kuuluvad taimetoiteelemendid ja biostimulaatorid. Pro Farm Technologies Oy on Eesti äriühingu Pro Farm OÜ emaettevõte.

 

Tehingut nõustasime koostöös advokaadibürooga Hannes Snellman. Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Risto Vahimets, vandeadvokaadid Karl-Erich Trisberg ja Kaisa Laidvee, advokaat Reet Saks ning nõunikud Dmitri Rozenblat ja Eneken Tikk.

 

Loe lähemalt SIIT.

Luminor teatas täna, et Blackstone'i juhitud erakapitali investeerimisfondid omandasid pangas 60% enamusosaluse. Panga senised omanikud Nordea Bank Abp (Nordea) ja DNB BANK ASA (DNB) säilitavad kumbki 20% osaluse.

 

Tegemist on üleilmselt viimase aastakümne suurima erakapitalifondi investeeringuga universaalpanka ning läbi aegade suurima erakapitalitehinguga Baltikumis.

 

Ellex koos Allen & Overyga nõustas tehingus Blackstone’i. Ellexi meeskonda juhtisid partner Sven Papp ja advokaat Alla Kuznetsova.

 

Loe rohkem SIIT.

Kütusemüüja Olerex grupi emafirma Aqua Marina AS ja maailma üks suurimaid sõltumatuid naftatoodete, kemikaalide ja gaasiterminalide operaatoreid Oiltanking GmbH sõlmisid lepingu Oiltanking Tallinn terminali ostuks Muuga sadamas.

 

Terminali uueks nimeks saab Olerex Terminal.

 

Olerex on täielikult kodumaisel kapitalil põhinev Eesti kütuse jaemüüja peaaegu 100 teenindusjaamaga üle kogu Eesti ja tugeva esindatusega Lätis ja Leedus.

 

Oiltanking kuulub Hamburgis asuvasse Marquard & Bahls kontserni, mis tegutseb energiatoodete ja kemikaalide tarnimise, kauplemise ja logistika valdkonnas. Oiltanking omab ja opereerib 73 terminali Euroopas, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Lähis-Idas, Aafrikas, Indias ja Aasias.

 

Ellex Raidla poolt osalesid Oiltanking GmbH’ nõustamises partner Sven Papp ja vandeadvokaat Gerda Liik.

 

Loe rohkem SIIT.

Soome päritolu ettevõte Veho ja Silberauto sõlmisid lepingu, mille järgi ostab Veho Silberauto ettevõtted Eestis ja Leedus. Tehingu tulemusel kasvab Veho aastakäive pooleteist miljardi euroni.

 

Soome Veho on 1939. aastal rajatud automüügi ettevõte, mis tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Baltimaades. 2018. aastal ulatus ettevõtte käive 1,2 miljardi euroni, sellest viiendik tuli Rootsist ja Baltimaadest. Firma on asutamisest peale kuulunud samale perekonnale.

 

Silberauto on Eesti üks suuremaid ja vanemaid ettevõtteid. Silberauto alustas tegevust 1990. aasta juunis, lisaks Eestile tegutsetakse alates 2002. aastast ka Leedus. Kontserni käive ulatus möödunud aastal 387 miljoni euroni ja kasum 6,2 miljoni euroni.

 

Vehot nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Risto Vahimets ja vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg.

 

Loe lähemalt SIIT.

BaltCap Private Equity Fund II müüb 100% osaluse Eesti suurimas sõidukite kuulutusi vahendavas firmas auto24 Vilniuses peakontorit omavale Baltimaade veebikuulutuste vahendajale Baltic Classifieds Group (BCG).

 

Auto24 viib sõidukite kuulutuste portaali auto24.ee kaudu kokku sõidukite ostjad ja müüjad, haldab erinevate valdkondade kuulutuste portaali kuldnebors.ee ning opereerib Auto24 autoajakirja Autoleht ja autovideote portaali Motors24.

 

BaltCap teeb erakapitali investeeringuid uuenduslikesse Baltimaade ettevõtetesse. BPEF II loodi koostöös Euroopa Investeerimisfondiga, mis investeerib läbi Eesti, Läti ja Leedu valitsuste loodud fondifondi Balti Innovatsioonifond.

 

Baltic Classifieds Groupi Baltimaade portfelli kuuluvad kuulutuste- ja reklaamiplatvormid mitmetes valdkondades: autod, kinnisvara, töökuulutused, kaubandus ja e-kaubandus. Ettevõte suurimad turud on Leedu, Eesti ja Läti.

 

Tehingut nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid meie partner Ermo Kosk, nõunik Toomas Kasesalu, vandeadvokaadid Sandra Värk ja Dmitri Rozenblat ning advokaadid Merlin Liis ja Marilin Laud.

 

Loe rohkem SIIT.

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirmaga Colonna seotud mitme ettevõtte tippjuhina tegutsev Triinu Reinold, finantsjuht ja ettevõtja Ülo Kallas, rahvusvaheliste kinnisvarainvesteeringutega tegelev investor Roberto de Silvestri ja tema äripartner Elio Cravero on sõlminud kokkuleppe tuntud rahvusvahelise kinnisvarahoolduskontserni ISS Eesti tütarettevõtte omandamiseks.

 

„1500 töötajaga ISS kuulub täna Eesti suurimate ettevõtete hulka, olles teenuse kvaliteedi, professionaalsuse ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmise poolest teiste pakkujate seas turul eesrinnas. Usaldame ISS-i tänast juhtkonda, hindame kõrgelt nende nägemust ning soovime ettevõtte seniseid teenuseid jõudsalt edasi arendada,“ ütles Reinold.

 

Ettevõtte uus nimi saab selgeks järgmiste kuude jooksul, senikaua jätkatakse tegevust ISS Eesti nime all.

 

Ellex Raidla meeskond nõustas ISS Eesti AS-i, meeskonda kuulusid partner Sven Papp, vandeadvokaadid Gerda Liik, Martin Mäesalu ja Dmitri Rozenblat ning jurist Kevin Gerretz.

 

Loe rohkem SIIT.

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green allkirjastas lepingu 20 päikesepargi projekti omandamiseks Poolas.

 

Omandatavast 20 projektist üheksas on päikesepark juba valmis. Ülejäänud jaamad on ehituse lõppfaasis ja valmivad sügiseks. Enefit Greeni investeeringu suuruseks on 17,3 miljonit eurot.

 

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest,  biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.

 

Tehingut nõustas Ellex Raidla partner Martin Käerdi.

ABC Gruppi kuuluv hulgikaubandusettevõte AbeStock AS ostab ASi Sales-Star toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügiäri.

 

„AbeStock soovib laiendada tooteportfelli ning osutada täiendavaid teenuseid, näiteks kaubamärgi turundust ning tootepaigutusteenust, aga eelkõige pakkuda veelgi paremat teenuse kvaliteeti ning efektiivsust oma partneritele,“ ütles AbeStocki omanikettevõtte ABC Grupi AS nõukogu esimees Mart Vips.

 

„Meil on hea meel, et Sales-Stari äri jätkub nüüdsest AbeStockis, kellest saab selle tehinguga Eesti olulisemaid esmatarbekaupade hulgimüüjaid,“ teatas Sales-Stari nõukogu esimees Sven Mansberg.

 

Tehing jõustub pärast loa saamist Konkurentsiametilt. ABC Gruppi nõustas Ellex Raidla Advokaadibüroo.

Royal Vopak N.V. ja Global Ports Investments PLC teatasid kolmapäeval, et müüsid sõltumatu naftatoodete terminalioperaatori Vopak E.O.S kõik aktsiad Abu Dhabi ettevõttele Liwathon. Logistikaettevõtte uueks nimeks sai sellega Liwathon E.O.S.

 

Ellex Raidla partner Sven Papp ja vanempartner Jüri Raidla nõustasid tehingus Vopak E.O.S. juhatust.

 

Loe rohkem SIIT.

Belgia ettevõte UnifiedPost ostis Baltcap erakapitalifondilt Eesti e-arvete firma Fitek Grupi, mille tulemusena tekib üks Euroopa suurimaid finantstehnoloogia ettevõtteid.

 

UnifiedPost Group SA on asutatud aastal 2002. aastal Belgias. Ettevõte tegeleb elektroonilise identifitseerimise, dokumentide tsentraalse halduse ja arhiveerimisega, tarkvararakenduste ja äppidega ning maksete kinnitamise lahendustega. Turud, kus tegutsetakse, on seni Belgia, Holland, Luksemburg ja Kreeka, samades riikides asuvad ka ettevõtte esindused.

 

UnifiedPosti nõustanud Ellexi meeskonda vedasid Eestist partner Sven Papp, nõunik Jaanus Ikla ja vandeadvokaat Gerda Liik, Lätist partner Zinta Jansons, vandeadvokaat Sarmis Spilbergs ja Leedust Partner Paulius Gruodis, vandeadvokaat Mantas Juška ja advokaat Arvydas Grušeckas.

Amserv Grupi AS müüs Opelite ja Peugeot’de müügiga tegeleva Ascar Auto AS Atspo Holding OÜle. Amserv Grupi juhatuse esimeed Raivo Kütt kommenteeris, et Amserv keskendub edaspidi Toyota ja Lexuse müügimahtude, turuosa ja klienditeeninduse arendamisele.

 

Amserv tegutseb 1992. aastast ja on üks suuremaid autode müügi- ning teenindusettevõtteid Baltimaades. Amservil on Eestis ja Lätis 11 autosalongi, mis müüsid ja teenindasid 5 automarki: Toyota, Lexus, Opel, Peugeot ja Hyundai. Kolmandik Eesti uute autode ostjatest eelistab just neid automarke.

 

Autospirit on Subaru ja Fiat’i esindaja Eestis. Autospirit Tartu esinduses müüakse ainsana Lõuna-Eestis ka Kia, Nissan, Mazda ja Fiat sõidukeid. Ascar Auto omandamise järel laieneb Autospiriti mudelivalik Opel ja Peugeot automarkide võrra. Lisaks teenindatakse Chevrolet ja Hyundai sõidukeid.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Risto Vahimets ning advokaadid Alla Kuznetsova ja Anna Trine Raudsepp.

 

Loe veel SIIT.

Eesti spordivarustuse tootja Tahe Outdoors ostis rahvusvaheliselt suurfirmalt BIC World sporditootmise üksuse BIC Sport. Ostu tulemusel kasvab Tahe Outdoorsi käive tänavu kahekordseks ning ettevõtte tootmine hakkab toimuma kolmes riigis.

 

Tahe Outdoors OÜ grupi peamised tegevusvaldkonnad on kajakkide, kanuude, aerude, surfi laudade, lohe surfi varustuse ning veespordiriietuse tootmine ja müük. Ettevõtte käive oli möödunud aastal auditeerimata andmetel 18 miljonit eurot.

 

Bic Sport on üks juhtivaid ettevõtteid purjelaudade tootmises, mis praegu toodab ka lainelaudu, kajake ja aerulaudu. Prantsusmaal peakorterit pidanud BIC Sport müüb tooteid enam kui 90 riigis nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Vaikse ookeani äärsetes Aasia riikides.

 

Bic Sporti ja KJK tehinguid nõustasid Ellex Raidla advokaadid Risto Vahimets, Karl-Erich Trisberg ja Anna Trine Raudsepp. "Nad tegid tõesti head tööd, mitte ainult fondi ja Tahe Outdoorsi tehingus, vaid koordineerisid ka suure osa Bic Spordi ja Tahe Outdoorsi tehingust, võttes arvesse müügiperioodi lühidust oli ajasurve suur," kommenteeris Tahe Outdoorsi juht Janek Pohla.

Meie advokaadid nõustasid Ichiban OÜd seoses Peugeot' ja Hyundai esindaja Auto Forte Tallinn OÜ täisosaluse müügiga United Motors AS-ile.

Kokkuleppe kohaselt jätkab Auto Forte senine omanik ja tegevjuht Raido Toonekurg ettevõtte juhtimist vähemalt järgmised kaks aastat.

„Usun, et United Motorsi näol on tegemist tugeva ja pikaajalise vaatega omanikuga, kelle soov on Auto Forte äritegevust kasvatada ja arendada. Järgmisel aastal on meie plaan laiendada Auto Forte Hyundai müügisalongi ja investeerida teeninduse sisseseadesse,“ sõnas Toonekurg.

Auto Forte Tallinn on Eesti suurim ja vanim Peugeot’ edasimüüja ning alates 2015. aastast esindab Auto Forte ka Hyundai kaubamärki. Ettevõtte 2017. aasta käive oli 15,6 miljonit eurot ja ettevõttes töötab 32 inimest.

Tehingut nõustasid meie partner Martin Käerdi ja jurist Karin Tartu.

Lumi Capital koostöös LHV pensionifondidega sõlmis Bonavaga lepingu, mille alusel luuakse Mustamäe algusesse, Uus-Mustamäe tulevasse elamurajooni üürimajad, mis valmivad 2021. aasta teises pooles.

 

Uus-Mustamäe elamukvartalisse ehitatavatesse üürimajadesse on kavandatud 84 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit. Üürimajad on osa Bonava arendatavast terviklikust elukeskkonnast, kuhu valmib järgmise 5−7 aasta jooksul 750 uut kodu.

 

„Lumi Capital jätkab uute üürimajade investeeringute otsimist kõikjal Tallinnas, et luua uhiuusi üürikodusid, mille järgi on suur nõudlus. Plaanime koostöös LHV pensionifondidega kasvatada üürimajade portfelli 500 korterini,“ kommenteeris Lumi Capitali partner Martin Rekor.

Tehing on Lumi Capitali ja LHV pensionifondide koostöös järjekorras teine üürimajade investeering. Esimesena soetatud Lumi Kodud üürikorterid Manufaktuuri kvartalis 127 korteriga on valmimas uue aasta kevadel.

 

Ellex Raidla partner Ermo Kosk, vandeadvokaat Sandra Värk ja advokaat Marilin Laud nõustavad Lumi Capitali ja LHV pensionifonde tehingu juriidilise struktuuri paikapanekul, juriidilise auditi läbiviimisel ning tehingudokumentide koostamisel ja läbirääkimisel. Varasemalt oli Ellex Raidla meeskond juriidilise poole pealt abiks ka Manufaktuuri üürikorterite projekti osas.

 

Loe veel siit: https://www.aripaev.ee/uudised/2018/12/14/lhv-pensionifondid-soetavad-veel-uurimaju

Graanul Invest gruppi kuuluv Pelletiküte AS müüs oma pelletikatlamajad ühele Eesti suurimale energiatootjale Adven Eestile ja väljus sellega soojuse tootmise äritegevusest.

 

Lepingu allkirjastasid 5. oktoobril Pelletiküte AS-i ning Adven Eesti juhatuse liikmed. Omandamise tulemusena hakkab Adven soojusega varustama Kose kaugkütte piirkonda, kus on kolm katlamaja (Kose, Kose-Uuemõisa ning Ravila) koguvõimsusega 5,5 MW. Lisaks omandas Adven veel 7 üle Eesti asuvat ärikliendi varustamiseks rajatud katlamaja koguvõimsusega ligi 9 MW. Klientide varustamine energiaga jätkub samadel tingimustel, kuna soojuse müügilepingud tulevad äriüksuse koosseisus koos varadega üle ning kehtivad edasi.

 

Graanul Invest on pelletite ja taastuvenergia tootmise, metsanduse ning bioprotsesside arendamisega tegelev ettevõte. Graanul Invest grupp on kasvanud Euroopa suurimaks pelletitoojaks, kelle omanduses on pelletitehaseid ja koostootmisjaamu kõigis Balti riikides.

 

 Adven on üks suurimaid energiatootjaid Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ning energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Ettevõte  tegeleb lisaks 21 asulas üle Eesti kaugküttega ja/või maagaasi jaotusega.

 

Tehingut nõustas Ellex Raidla advokaadibüroo partner Ermo Kosk.

 

Loe lähemalt ühnimestest ja omandamistest siit.

Baltikumi erakapitali investeerimisfirmale BaltCap kuuluv DenCap Investeeringud saab Kaarli Hambapolikliinik OÜ 100% aktsiate omanikuks. Tegemist on siiani suurima hambaravivaldkonna omandamistehinguga Eestis.

 

BaltCap on Balti riikide juhtiv era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib läbi investeerimisfondide kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste. Ettevõte on praegu ja ka varasemalt olnud omanik mitmes nimekas ja tuntud Eesti meditsiinisektori ettevõttes: töötervishoiuettevõttes Qvalitas Arstikeskus, suurimas meditsiinilaboris SYNLAB ja uuringuettevõttes eGeen. Samuti on BaltCap omanikuks Unimed Gruppi kuuluvatele Unimedi kliinikutele Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning Dental Design’i hambalaborile.

 

Kaarli Hambapolikliinik on tegutsenud järjepidevalt alates 1998. aastast. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on eriliigiliste hambaraviteenuste osutamine elanikkonnale. 2017. aastal oli kliinikute patsiendikülastuste arv 91 801 ning ettevõtte käive ulatus 9,4 miljoni euroni.

 

Tehingut nõustavad partner Ermo Kosk, nõunik Toomas Kasesalu, vandeadvokaadid Sandra Värk, Dmitri Rozenblat ning advokaadid Marilin Laud, Kerstin Jürgenson ja Merlin Liis.

Ellex Raidla meeskond nõustas Tallinki suuraktsionäri AS Infortar Pirita Spa Hoteli müügil Purje Vara OÜ-le.

 

Ellex Raidla meeskond nõustas Kesk- ja Ida-Euroopa riskijuhtimise ja kindlustusvahenduse suurettevõtet GrECo JLT Group strateegilise 56.9462 % suuruse osaluse omandamisel IIZI Group AS-is.

 

GrECo JLT Group on 1925. aastal asutatud Austrias paiknev erakätes olev Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv ning 16 riigis tegutsev kindlustusmaakleri teenuseid pakkuv ettevõte.

 

IIZI puhul on tegemist Baltimaade juhtiva kindlustusmaakleriga, millel on kolme riigi peale rohkem kui 150 töötajat ja üle 150 000 aktiivse kliendi.

 

Osaluse omandamine ja strateegilise partnerluse loomine tugevdab GrECo positsiooni Baltimaades kui ka võimaldab IIZI grupil toetuda GrECo ulatuslikule rahvusvahelisele kogemusele ja võrgustikule, mis võimaldab IIZI grupil pakkuda senisest veelgi paremat teenust oma klientidele. GrECo senine tegevus on keskendunud peamisel korporatiivklientidele kindlustusvahenduse ja kindlustusalase konsultatsiooni pakkumisele.

 

IIZI tegevjuhtkond ja teised senised ettevõttega igapäevaselt seotud aktsionärid jätkavad tehingu järel ettevõtte juhtide ja omanikena.

 

Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Sven Papp, nõunik Jaanus Ikla, vandeadvokaadid Gerda Liik, Reet Saks, advokaat Merlin Liis ja juristid Kevin Gerretz, Mirko Kikkamägi.

 

Loe tehingust lähemalt SIIT.

Ellex Raidla ja Linklaters nõustavad investorite konsortsiumit, millesse kuuluvad Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ja USA erakapitali fond TCV, märkimisväärse suurusega osaluse omandamisel ettevõttes Sportradar AG.

 

CPPIB, oma tütarettevõtte CPP Investment Board Europe S.à r.l. kaudu ja TCV omandavad koos osaluse Sportradaris. Osalus omandatakse erakapitalifondilt EQT ja teatud väikeosanikelt ning tehinguga hinnatakse ettevõtte väärtuseks 2,1 miljardit eurot. Carsten Koerl - asutaja, enamusosanik ja tegevjuht säilitab ka pärast tehingut oma kogu osaluse Sportradaris. Samuti reinvesteerib EQT Sportradarisse osa müügist saadud tulust.

 

Sportradar on globaalne juhtiv spordiandmeid koguv ettevõte peakorteriga St. Gallen’is Šveitsis. Ettevõte kogub andmeid uudistekanalitele, tarbijaplatvormidele ja spordikihlvedude korraldajatele. Sportradar on NBA, NFL’i, NHL’i, NASCAR’i, FIFA ja UEFA ametlik partner. Loe rohkem ettevõttest SIIT.

 

Canada Pension Plan Investment Board on investeeringute juhtimise organisatsioon peakontoriga Torontos, Kanadas, mis juhib ja investeerib vahendeid 20 miljoni Kanada pensionikoguja nimel (Canada Pension Plan, CPP).

 

1995. a asutatud TCV teeb investeeringuid nii börsil noteeritud kui noteerimata kasvufaasis tehnoloogiasektori ettevõtetesse. Ettevõte on investeerinud rohkem kui 10 miljardit USA dollarit juhtivatesse tehnoloogiaettevõtetesse ning aidanud kaasa rohkem kui 115-le IPO-le ja strateegilisele omandamisele. TCV on praeguseks Euroopas investeerinud üle 1 miljardi USA dollari.

 

Ellex Raidla poolt nõustavad investoreid partner Risto Vahimets, vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg ja jurist Anna Trine Raudsepp.

Ellexi meeskond nõustas tehingut, mille käigus üks maailma suurimaid premium-klassi sõiduautode tootjaid Daimler investeeris Eesti ettevõttesse Taxify. Daimler Mobility, mille portfell sisaldab Mytaxit ja veel teisi sõiduteenuse pakkujaid nagu Clever Taxi ja Taxibeat, on nüüd üks osanikest ka Taxifys.

 

Taxify on üks kõige kiiremini kasvavaid sõidujagamisplatvorme maailmas, millel on üle 10 miljoni kasutaja ning üle poole miljoni juhi rohkem kui 25 riigis.  

Ellex Raidla tiim nõustas hiigeltehingut, mille käigus Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green omandas 100% Nelja Energia aktsiatest.

 

29.mail 2018.aastal allkirjastas Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja Enefit Green AS lepingu 100% Nelja Energia AS’i aktsiate ostmiseks Vardar Eurus AS’lt ja väikeaktsionäridelt. Nelja Energia AS on Balti riikides tegutsev taastuvenergia tootja ja arendaja. Tehingu jõustumiseks on vajalikud Buskerudi maakonna juhtimisorgani ja tavapärased konkurentsiametite heakskiidud.

 

100% Nelja Energia aktsiate eest tasutakse 289 miljonit eurot. Lisaks võtab ostja üle Nelja Energia netovõla, mis oli 2017.aasta lõpu seisuga 204 miljonit eurot.

 

Tehingus müüakse 100% Nelja Energia AS aktsiatest. Vardar AS müüb oma tütarettevõtja Vardar Eurus AS-i kaudu sõlmitud lepinguga oma 77% osaluse Nelja Energias. Ülejäänud 23% aktsiatest omandatakse Eestist pärit investoritelt.

 

Ellex Raidla meeskonda kuulusid partnered Sven Papp, Martin Käerdi, nõunikud Triin Frosch, Toomas Kasesalu, vandeadvokaadid Sandra Värk, Gerly Lõhmus, Rauno Klemm, Martin Mäesalu, advokaadid Alla Kuznetsova, Triin Tiru ning juristid Anna Trine Raudsepp ja Kevin Gerretz. Ellex Klavinsi meeskonnas olid partner Raimonds Slaidins, vandeadvokaat Iveta Ceple, advokaadid Marta Cera ja Beata Plocina. Ellex Valiunase meeskonda kuulusid partner Paulius Gruodis, vandeadvokaat Arnoldas Puodžius, advokaat Mantas Juška ja jurist Arvydas Grušeckas.

Ecofleet on rahvusvaheline tarkvaraettevõte, mis keskendub GPS-põhistele sõiduki- ja meeskonnahaldamise lahendustele. Fookus on autopargi ja töövoogude optimeerimisel, mis klientide sõnul on aidanud neil vähendada kulusid ning suurendada tulusid. Ecofleet on üks juhtivaid telemaatikateenuse pakkujaid Skandinaavias, Baltikumis ja Ida-Euroopas, meie tarkvaraplatvormil teevad oma igapäevast tööd üle 80 000 sõiduki rohkem kui kahekümnes riigis.

Ellex Raidla meeskond nõustab Olympic Entertainment Group AS enamusaktsionäre HansaAssets OÜ ja Hendaya Invest OÜ, kellele kuulub kokku ca 64% osalusest, aktsiate müügil Odyssey Europe AS-ile.

 

Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, on informeerinud kavatsusest teha ülevõtmispakkumine Olympic Entertainment Group AS aktsiate omandamiseks hinnaga 1,9 eurot aktsia, mis on 3,26% kõrgem kui OEG aktsiate viimase kuue kuu tehingute hindade kaalutud keskmine börsihind.

 

Olympic Entertainment Group AS kaks enamusaktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusov, on juba ostjaga kokku leppinud, et võtavad pakkumise vastu.

 

Armin Karu ütles pressiteate vahendusel tehingut kommenteerides, et olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, on ta uhke, et OEG-st on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. «Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik. Suurima aktsionärina pean pakutud hinda õiglaseks ja soovitan aktsionäridel pakkumine vastu võtta,» ütles Karu.

 

OEG juhatuse esimees ja tegevjuht Madis Jääger tõi samuti esile, et aastate jooksul on Olympic laiendanud oma tegevust väljapoole koduturgu Balti riikides. "Edaspidi peame seoses järjest suureneva konkurentsiga internetipõhistes mängudes suurendama oma investeeringuid digitaalsesse platvormi. Oleme kindlad, et Novalpina Capital on tulevase omanikuna hea valik, toetamaks neid investeeringuid," rääkis ta.

 

Pakkumise lõpuleviimise järel kavatseb ostja lõpetada Olympic Entertainment Group AS aktsiate noteerimise Nasdaq Tallinna börsil.

 

Novalpina Capital on Euroopa erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis keskendub enamusosalusinvesteeringutele keskmise suurusega Euroopas tegutsevatesse ettevõtetesse. 2017. aastal loodud ettevõtte asutajad olid enne tegevad Euroopa investeeringute tippjuhtidena juhtivates globaalse haardega investeerimisfirmades.

 

Tehingut nõustavad Ellex Raidla partnerid Gerli Kilusk, Ermo Kosk ja advokaat Kerstin Jürgenson.

Ellex Raidla meeskond nõustas BaltCap Private Equity Fundi ja Unimed Ühendatud Kliinikuid seoses Eurodent Hambakliinik ostutehinguga.

 

Unimed Ühendatud Kliinikud on üks Eesti juhtiv hammaste ravile ja ortodontiale keskendunud erameditsiinikeskusi, tegutsedes Tallinnas, Tartu, Pärnus ning veel üheksas väiksemas asukohas üle Eesti. Unimed Ühendatud Kliinikud kuuluvad Unimed Grupp OÜ alla, mille tuumoanik on investeerimisfirma BaltCap. Unimed Grupis töötab kokku 276 inimest.

 

Unimed Ühendatud Kliinikute tegevjuhi Marja-Liisa Alopi sõnul on Eurodendi ost osa Unimedi kasvuplaanist, mille eesmärk on pakkuda kõrgel tasemel ravi ja parimat patsiendikogemust. “Tahame koondada parimaid hambakliinikuid, et luua tugev baas parimate ravipraktikate jagamiseks, erialaseks arendustööks ning koostöövõimalusteks oma valdkonna tipptegijate vahel. Laieneme, et olla kõige terviklikumat teenust pakkuv raviasutus hambaravi sektoris,” selgitas Alop.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Ermo Kosk, vandeadvokaat Sandra Värk ja advokaat Kerstin Jürgenson.

Ellex nõustas Union Tank Ecksteini (UTA) seoses 51% suuruse osaluse omandamisega Poola ettevõttes Timex Card SP. z o.o. Tegemist oli UTA seni suurima omandamistehinguga.

 

Osaluse omandamine võimaldab UTA-l suurendada oma kohalolekut Kesk- ja Ida-Euroopas ning efektiivselt arendada oma tooteid sellel dünaamilisel kasvuturul. Poola, olles üks juhtivaid rahvusvaheliste kaubavedude turge, koos Balti riikidega omab kokku peaaegu 35% Euroopa kabotaažiturust (arvestatuna tonnides kilomeetri kohta).

 

UTA on juhtiv kütuse- ja teeninduskaartide pakkuja Euroopas ning selle suuromanik on Pariisi Euronext börsil noteeritud ettevõte Edenred.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidlast partner Risto Vahimets ja vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg, Ellex Klavinsist partner Zinta Jansons ja Ellex Valiunasest advokaadid Lina Žolynė ja Nerijus Patlabys. UTA nõustajaks Poolas oli Noerr LLP.

Ellex Raidla advokaadibüroo meeskond nõustas Rootsi kinnisvarainvestorit CA Fastigheter AB Postimaja kaubanduskeskuse müügil Baltic Horizon Fond’ile. Postimaja on Tallinna südalinnas, aadressil Narva mnt 1 asuv kaasaegne kaubanduskeskus.

 

Postimaja tänane kogu väljarenditav pind on 9 141 m². Ankurrentnikeks on Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post ja MyFitness.

 

Tehingu lõpuleviimisel makstav kogu ostuhind on ümardatult 34,4 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks). Tehingu lõpule viimise eelduseks on koondumise loa saamine konkurentsiametilt.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Ermo Kosk, vandeadvokaat Sandra Värk, advokaat Kerstin Jürgenson ning nõunik Toomas Kasesalu.

Loe rohkem Ellexi kogemusest kaubanduses.

 

 

Tehingut nõustavad advokaadid Risto Vahimets ja Karl-Erich Trisberg kommenteerivad, et Magnetic MRO omandamine Hiina börsiettevõtte Guangzhou Hangxin Aviation Technology poolt on viimase aasta jooksul juba mitmes näide, et hiinlaste huvi siinse regiooni vastu on jõudsasti kasvamas.

 

Guangzhou Hangxin Aviation Technology’t nõustavasse meeskonda Eestist kuuluvad partner Risto Vahimets, vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg ja jurist Anna Trine Raudsepp ning Leedust assotsieerunud partner Robertas Čiočys.

 

Rohkem infot tehingu kohta loe SIIT.

Soome finantsteenuste kontsern OP ja austerlaste Vienna Insurance Group (VIG) sõlmisid 18. detsembril müügilepingu, mille järgi OP müüb kindlustusseltsi Seesam Insurance AS koos Läti ja Leedu filiaaliga Austria äriühingule Vienna VIG. Soome kontsern lõpetab kindlustustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus.

 

1991. aastal asutatud Seesam sai OP Financial Groupi osaks 2006. aastal. Baltimaades on Seesamil 23 filiaali ja üle 200 000 kliendi, nendest 86% on eraisikud. Omandamise käigus jäävad kõik Seesami klientide kindlustuslepingud jõusse.

 

Vienna Insurance Group on üks suurimaid börsil noteeritud rahvusvahelistest kindlustusgruppidest Kesk- ja Ida- Euroopas. VIGil on ligikaudu 50 ettevõtet 25 erinevas riigis ja grupis töötab 25 000 inimest. VIGi aktsiad on noteeritud ka Praha börsil.

 

Tehingut nõustasid Eestist partner Sven Papp ja vandeadvokaadid Gerda Liik ja Martin Mäesalu, Lätist vandeadvokaadid Sarmis Spilbergs, Mārtiņš Gailis ja advokaat Kristiāna Matuzeviča, Leedust partnerid Dovilė Burgienė, Marius Juonys ja vandeadvokaadid Lina Žolynė, Ilona Jančiauskaitė ja Alina Makovska.

 

Loe veel SIIT.

Ellex Raidla nõustas Harju Elektrit Rootsi firma Tnåa AB müügi- ja tehnolahendusi pakkuva ettevõtte SEBAB AB ning tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB ostmisel.

 

Kahe ettevõtte eest maksis Harju Elekter kokku 3,6 miljonit eurot (36,0 miljonit Rootsi krooni). Soetatud ettevõtted jätkavad esialgu oma nime ja kaubamärgi all Harju Elektri tütarettevõtetena.

 

Harju Elekter Grupp on Rootsi turul aktiivselt tegutsenud 2010. aastast, tarnides Rootsi klientidele alajaamu ja tööstusautomaatika lahendusi. Tehingu tulemusena siseneb Eesti börsifirma uutesse turusegmentidesse ning laiendab oma tooteportfelli. Ühtlasi suureneb Harju Elektri võimekus pakkuda oma Rootsi klientidele keerulisemaid insener-tehnilisi täislahendusi, võtmed-kätte projekte ja tugiteenuseid.

 

Harju Elekter Grupi Eesti, Soome ja Leedu tehastes töötab enam kui 600 spetsialisti ning Kontserni 9 kuu müügitulu oli 74 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

 

Harju Elektrit nõustas Ellex Raidla partner Risto Vahimets.

 

Loe veel crypt:YW5uaWthLmtydXVzZUBnbWFpbC5jb20=:xx&kme=Clicked+E-mail+Link">SIIT.

Ellex Raidla meeskond nõustas eestlaste idufirma ZeroTurnaroundi müüki USA tarkvarafirmale Rogue Wave Software Inc’ile.

 

ZeroTurnaround on eestlaste tarkvarafirma ning pakub Java tarkvaraarendajatele toodet, mis aitab programmeerijatel aega säästa. 2007. aastal asutatud ja seni investoritelt üle 11 miljoni dollari kaasanud ZeroTurnaroundi tooteid kasutab ligi 65 000 inimest rohkem kui 90 riigis. Tööriistad, mis eemaldavad Java-programmeerimisest frustreeriva ooteaja, on kasutusel ligi 5200 meeskonnas, millest 36 kuulub Fortune 100 tipp-ettevõtete sekka.

 

ZeroTurnaround on kaasanud vähemalt 13 miljonit dollarit. Investorite seas on näiteks Bain Capitali riskikapitaliüksus ning Western Technology Investment. Viimati kaasas tarkvarafirma raha 2015. aasta juulis.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Sven Papp, nõunik Mari Must, advokaat Alla Kuznetsova ja jurist Mirko Kikkamägi.

 

Loe täpsemalt tehingust crypt:YW5uaWthLmtydXVzZUBnbWFpbC5jb20=:xx&kme=Clicked+E-mail+Link">SIIT.

Atos teatas, et 25. juulil avalikustatud info kohaselt on tema tütarettevõte Worldline saavutanud kokkuleppe First Data Corporationiga, et omandada 100% ulatuses First Data’ omanduses olevate tütarettevõtete aktsiaid nii Leedus, Lätis kui ka Eestis (First Data Baltics).

 

Ellex nõustas First Data Balticsit 73 miljoni euro ulatuses FDB tütarettevõtete loovutamisel; kulud kaeti olemasoleva kassajäägiga.

 

 

FDB, mille käive oli 2016. aastal 23 miljonit eurot, annab praegu tööd 200 töötajale ning on ühtlasi Baltikumi juhtiv finantseerimisasutus. Ettevõte pakub teenuseid peamistele Balti panganduskontsernidele ning allhanketeenuseid ka mõningatele Põhjamaa pankadele.

 

Worldline kindlustab endale tehingu kaudu Balti turul juhtiva positsiooni, lisaks annab sõlmitud tehing, mis toob kaasa elektrooniliste maksete struktuurse kasvu, võimaluse töötada välja Balti riikides tegutsemiseks vajaminevad arenguperspektiivid.

 

FDB liidetakse ettevõttega Worldline alates 1. oktoobrist 2017.

 

Tehingut nõustasid Läti poolt partner Zinta Jansons, Eestist vandeadvokaat Gerda Liik ja partner Sven Papp ning Leedust assotsieerunud partner Robertas Čiočys ja vandeadvokaadi abi Diana Čerkevičiūtė.

Fondivalitseja East Capitali hallatav kinnisvarafond East Capital Baltic Property Fund III sõlmis kokkuleppe Tallinnas asuva Nehatu logistikapargi omandamiseks logistika- ja tööstusparkide operaatorilt VGP. Tehingu hind on 54 miljonit eurot. Tegu on ühe suurima tehinguga Eestis alates Hilton Hotelli ostust möödunud aastal, mida nõustas samuti Ellex Raidla meeskond.

 

East Capital Real Estate tegevjuhi Madis Raidma sõnul on A-klassi lao- ja tootmispindadega Nehatu logistikapark Tallinna ühel tuiksoonel atraktiivne investeering, mis sobib fondi portfelli suurepäraselt.

 

Logistikapargis on üle 77 000 ruutmeetri A-klassi pooltööstuslikke ruume logistika-, tööstus- ja äritegevuseks.

 

Tehing jőustub pärast konkurentsiametilt loa saamist.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja advokaat Triin Tiru.

 

Loe veel SIIT.

Esindasime Baltic Retail Properties’ (BRP) aktsionäre 70-protsendilise osaluse müümisel kinnisvarainvesteeringutega tegelevale fondile CPA:17 – Global, mida haldab USA firma W. P. Carey ja 10-protsendilise osaluse müümisel Kesko kontsernile.

BRP-l on Baltikumis 19 kaubandus- ja logistikahoonet, mida rendib firmalt Kesko Senukai ehituskaupluste kett. Pärast tehingu tegemist, mida võib pidada Baltikumi suurimaks sel aastal tehtud kinnisvaratehinguks, kuulub 20% aktsiatest endiselt BRP-le.

 

Ellex Raidla meeskonda kuulusid Eestist partner Martin Käerdi ja advokaat Alla Kuznetsova, Lätist advokaat Māris Brizgo ja Leedust advokaadid Donata Montvydaitė, Rūta Besusparytė ja Laurynas Narvydas, assotsieerunud partner Indrė Jonaitytė-Gricė ning partner Tomas Milašauskas.

Ramboll Finland Oy müüs oma toidu- ja keskkonnakatsete äri Eurofins Scientific’ule. Tehing hõlmas ka osaluse loovutamist Ramboll Environment OÜ’s ja selles tehingus nõustas Ramboll Finland Oy’d Ellex Raidla.

 

Ramboll on oma 100-aastase tegevusaja jooksul saavutanud selge juhtpositsiooni Soome turul, pakkudes kõige laiemat analüütiliste teenuste valikut keskkonna testide jaoks. Firma laborid osutavad teenuseid tööstusfirmadele, omavalitsustele ja konsultatsioonifirmadele. Firmal on 4 laborit Helsingi lõunapiirkonnas, lisaks ka satelliitlabor Tallinnas, kus töötab kokku 109 inimest.

 

Ramboll Environment & Health piirkonnajuht Lone A. Clowes sõnas järgmist: „Ramboll Analytics’il on väga tugev positsioon Soome turul, kuid tegu on väga spetsialiseerunud teenusega, mis vajab pühendunud arendustööd ja investeerimisstrateegiaid. Usume, et analüütika äril on parim arenguvõimalus firmas, mis on täielikult keskendunud laborite valdkonnale.“

 

Ramboll Finland OY’d nõustasid Ellex Raidla partner Sven Papp ja vandeadvokaat Gerda Liik.

Nõustasime Harju Elekter ASi 80,5% suuruse osaluse omandamisel elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ. Tehingu järgselt liidetakse Harju Elektri kaubandusgrupi äritegevus Energo Veritas OÜ-ga, mis jätkab kontserni tütarettevõttena.

 

Energo Veritas OÜ ostuga ning kontserni tütarettevõttena tegutseva kaubandusüksuse moodustamisega suurendab kontsern oma turuosa Eestis, laiendab oluliselt tootesortimenti ning loob eeldused toodete müügi võimendamiseks Eestis ja Baltimaades.

 

Harju Elektri põhitegevusalaks on elektrienergia jaotuseks ja ülekandeks vajalike seadmete välja töötamine, tootmine ja müük. Põhitegevust toetavad lehtmetalltoodete tehas Eestis ning tööstuskinnisvara arendamine ja rentimine. Harju Elekter Grupi Eesti, Soome ja Leedu tehastes töötab enam kui 500 inimest ning kontserni müügitulud on üle 60 miljoni euro aastas.

 

Tehingut nõustasid Ellex Raidla partner Risto Vahimets ja jurist Anna Trine Raudsepp.

 

Loe veel SIIT.

 

 

Baltcap Private Equity Fund plaanib osta East Capital Exploreri 38,3-protsendilise osaluse infrastruktuuriehitusega tegelevas ettevõttes Trev-2 Grupp, mida soovis algselt omandada Infortar.

 

Trev-2 Grupi suurimad aktsionärid on investeerimisfondid East Capital Explorer 38 protsendi ja Baltcap Private Equity Fund 36 protsendiga aktsiatest. East Capital Explorer hindas enda portfellis Trev-2 Groupi õiglaseks väärtuseks 6,2 miljonit eurot.

 

East Capitali nõustavad Ellex Raidla partner Risto Vahimets, nõunik Tõnis Vahesaar ja advokaat Sven Böttcher.

 

Loe veel SIIT.

Ellex Raidla meeskond nõustas Keskot Baltimaade masinakaubanduse tütarettevõtete vähemusosaluse müügis Taani Agro grupile.

 

Kesko kontserni tütarettevõte Konekesko Ltd müüs 45% oma Balti tütarettevõtete aktsiatest Taani Agro a.m.b.a grupi ettevõttele DAVA Agravis Machinery Holding A/S. Samuti sõlmiti kokkulepe selle osas, kuidas laiendada DAVA Agravise osalust, et see hõlmaks kogu Baltimaade masinakaubanduse ettevõtete aktsiakapitali, ja Taani Agro grupi osalust, et see hõlmaks Konekesko põllumajandusmasinate äritegevust Soomes.

 

Konekesko Balti tütarettevõtted tegelevad põllumajandus-, metsandus- ja ehitusmasinate impordi, müügi ja hooldusega. Olulisemad kaubamärgid, mida ettevõte esindab, on Claas traktorid, kombainid ja rohumaade masinad, Ponsse metsandusmasinad, Kobelco ekskavaatorid ning Kubota miniekskavaatorid.

 

2016. aastal oli Baltimaade äritegevuse pro forma netohind 129 miljonit eurot ja maksustamiseelne tulu umbes 5 miljonit eurot. Müüdavate aktsiate võlavaba hind on umbes 21 miljonit eurot.

 

Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron ning advokaadid Sven Böttcher ja Martin Mäesalu.

 

Loe veel SIIT.

Baltcap Private Equity Fund 2 ja Selecta AG sõlmisid müügilepingu, millega müüdi Selecta AG ettevõtted Baltikumis Baltcapile. Müügitehingut nõustas Ellexi meeskond

 

Selecta Group on Euroopa suurim müügiautomaatide käitaja, olles esindatud 15 riigis. Kokku on Selecta Eesti, Läti ja Leedu firmade palgal 75 inimest ning firmade müügitulu on kokku üle 10 miljoni euro.

 

„Meie arvates on Baltcapil teadmised Bati äride eripärasustest ja võimekus oma portfelli suurendamiseks muljeltavaldav. Usume, et meie Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetel on suurepärane uus omanik, et jätkata usaldusväärse, jätkusuutliku ja tulusa ettevõtte arengut.“ ütleb Selecta Grupi tegevdirektor David Flochel.

 

Ellex Raidla meeskonnast nõustasid tehingut partner Sven Papp ja vandeadvokaat Gerda Liik. Ellex Klavinsi meeskonnast nõustasid tehingut partner Raimonds Slaidins ja vandeadvokaat Sarmis Spilbergs. Ellex Valiunase meesonnast nõustasid tehingut vandeadvokaadid Povilas Zukauskas ja advokaat Arturas Grimaila.

Esindasime Seesam Insurance AS-i büroohoone sale-and -lease-back tüüpi müügitehingu tegemisel erainvestoriga.

 

Seesam on ligi 10%-se turuosaga suuruselt viies Eesti kindlustusturul tegutsev kahjukindlustusselts. 25 aastat Eesti turul tegutsenud Seesam Insurance AS-i omanikuks on Soome juhtiv finantskontsern OP Financial Group. OP Financial Group pakub kindlustusteenuseid Seesami nime all nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

 

Nõustasime klienti kõigis tehingu etappides alates tehingu ja andmeruumi ettevalmistamisest, tehingu tingimuste läbi rääkimistel ning tehingu lõpuleviimisel. Meie meeskonda kuulusid nõunik Martin Käerdi ja advokaat Triin Tiru.

Ellex Raidlai meeskond nõustas Aeroc International AS-i VKG Plokk OÜ ostmisel ning sellega aitasime Eesti kapitalil baseeruva ehitusmaterjalide tootja laienemist koduturul.

 

VKG Plokk on poorbetoonplokkide tootja, kes müüb oma tooteid Roclite kaubamärgi all Eestis ning ekspordib neid ka välismaale.

 

Aeroc International AS-i juhatuse liige Ivar Sikk ütles, et firma ostmine on oluline samm ettevõtte strateegia elluviimisel ning see aitab suurendada konkurentsivõimet Baltikumi plokiturul.

„VKG Ploki tehase potentsiaali kasutame oma tootmisefektiivsuse tõstmiseks ning tootmismahtude laiendamiseks, jätkates poorbetoontoodete tootmist ja müüki Roclite kaubamärgi all. Aeroc International AS kindlustab selle tehinguga oma positsiooni Põhja-Euroopa suurima poorbetooni tootjana,“ lisas Sikk.

 

Tehingut nõustasid partner Risto Vahimets, vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg ja jurist Anna Trine Raudsepp.

Ellex Raidlai meeskond nõustas nii Starmani kui ka East Capital Explorerit tehingus, kus Indrek Kuivallikule kuuluv Polaris Invest ostis East Capital Explorerilt  osaluse telekommunikatsiooniettevõttes Starman ning on sellega koos senise kaasaktsionäri, Com Holdinguga ettevõtte omanikud.

Tehingu toimumiseks andis laenu telekommunikatsiooniettevõte Elisa, kelle ambitsiooniks on saada Starmani Eesti äriüksuse omanikuks. Starman grupi plaan on viia 2017. aasta esimeses kvartalis läbi kahe riigi äriüksuste lahutamine. Leedu üksuse omanikuks jäävad Polaris Invest ja Com Holding. Kuni Eesti ja Leedu üksuste lahutamiseni jätkab Starman Grupp tööd uute omanikega ja olemasoleva juhtkonnaga.

Ellex Raidlai meeskonda kuulusid partnerid Risto Vahimets, Toomas Vaher, vandeadvokaat Gerda Liik ja advokaat Maria Teder, nõustasime müüjat kõigis tehingu etappides. Ellex Raidlai  partner Sven Papp nõustas Starmani.

Meediakajastust loe siit.

Ellex Raidla nõustas Veho Gruppi kuuluvat Assistor Oy Ab-d oma Eesti tütarettevõtte Assistor AS 100%-lises müügis. Tehingu tulemusena kuulub Assistor AS ettevõttele Autolink Baltics AS.

 

Assistor AS on üks Soome juhtivatest autologistika ettevõtetest, mis on spetsialiseerunud sõidukite ja varuosade logistikale. AS Assistor teeb koostood rohkem kui 20 erineva juhtiva autobrändiga kuues erinevas linnas.

 

Ellex Raidla nõustas klienti kõikides tehinguga seonduvates etappides. Meeskonda kuulusid partner Risto Vahimets ja vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg.

Ellex Raidla nõustas üht maailma juhtivat online hasartmängude arendajat ja –operaatorit – Gamesys Limitedi – Eesti tarkvaratootja Snowcat Games omandamisel.

 

Snowcat Games kujundab ja arendab HTLM5 formaadis online mängude sisu ja on teinud reale ettevõtetele online mängusüsteeme.

 

Üle tuhande töötajaga Gamesys võõrustab üle 25 miljoni mängija ning opereerib muu hulgas Ühendkuningriigi suurimat bingokeskkonda – Jackpotjoy.

 

Gamesys loodab Snowcati omandamisega käivitada uusi huvitavaid projekte. Tehingu summat pooled ei avalikusta.

 

Klienti nõustasid partner Sven Papp, vandeadvokaat Gerda Liik ja advokaat Sven Böttcher.

 

Meediakajastusi samal teemal:

 

Projekti meeskonda juhtis partner Risto Vahimets ning lisaks kuulus meeskonda advokaat Martin Mäesalu.

 

Fifaa AS-i on Eesti suurim firmarõivaste ja reklaamkingituste valdkonna ettevõte, mis on asutatud 1993 ning tegutseb tänaseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja teistel lähiriikide turgudel. Ettevõte esindab regioonis mitmeid rahvusvahelisi kaubamärke ning haldab Skechers, Ballzy, Dune London, Parfois ja T-Shirt Store jaekette kokku 40 kauplusega.

Ellex Raidla koostöös Leedu bürooga Ellex Valiunas oli nõustajaks Baltimaade ühe suurima kinnisvaratehingu juures, mis tõi SEB peahoonele uue omaniku. Ellexi meeskond nõustas firmat Laurus Properties Baltimaade kinnisvaraportfelli omandamisel Geneba Baltic (ES) Investments UÜ-lt. Portfelli kuulub 42 äriobjekti, mille peamiseks üürnikuks on SEB Baltimaade filiaalid.

Ellex Raidla nõustas klienti kõikides tehingu etappides, sealhulgas due diligence ja ostu-müügi lepingu koostamisel ning muudes tehinguga seonduvates küsimustes.

Laurus on Northern Horizon ja Partners Group  klientide poolt loodud ühisettevõte, mille eesmärgiks on ärikinnisvara investeerimine ja juhtimine Baltimaades ja Gdanskis, Poolas.

Eesti meeskonda juhtis partner Martin Triipan ja sinna kuulusid veel advokaadid Alla Kuznetsova ja Martin Mäesalu ning jurist Kaspar Kolk.

Äripäeva meediakajastus tehingu kohta on saadaval siin.

 

Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid, AS Infortar, ostis enamusosaluse AS-s Eesti Gaas. AS Infortar omab enamusosalust OÜ-s Trilini Energy, mis sõlmis Soome Fortumi energiakontserniga lepingu AS-i Eesti Gaas 51.4% suuruse osaluse omandamiseks. Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul. Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on koondumise loa saamine Eesti konkurentsiametilt.

 

 

 

Meediakajastusi tehingu kohta:

Tallinki suuromanikud ostsid enamusosaluse Eesti Gaasis

 

 

Ellex Raidla nõustas Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i müümisel. Danske Bank A/S ja Danske Bank A/S-i Eesti filiaal sõlmis AS-i LHV Group tütarettevõtja Aktsiaseltsga LHV Varahaldus aktsiate müügilepingu, mille kohaselt Aktsiaselts LHV Varahaldus ostab 100% Danske Capital AS-i aktsiatest.

 

Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on Finantsinspektsioonilt heakskiidu ning Konkurentsiametilt koondumise loa saamine. Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul, kui kõik eeltingimused on selleks ajaks täidetud. Tehingu lõplik hind määratakse kindlaks tehingu lõpule viimise hetkel ning AS LHV Group avalikustab selle pärast kindlaksmääramist.

 

Tehingu eesmärk on laiendada Aktsiaseltsi LHV Varahaldus äritegevust ja seeläbi pakkuda II samba pensionifondide klientidele parimat pikaajalist investeerimisteenust. Pärast tehingu lõpuleviimist on AS-i LHV Varahaldus turuosa kohustuslike pensionifondide osas ligikaudu 30%.

 

Pärast tehingu lõpuleviimist on kavas Danske Capital AS ühendada Aktsiaseltsiga LHV Varahaldus. Edaspidine ühinemiskava näeb ette sarnase strateegiaga pensionifondide liitmist. Ühendavateks fondideks on LHV pensionifondid ning ühendatavateks Danske Capital AS-i valitsetavad fondid.

 

Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku pensionifondi ning kahte vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capital AS-i valitsetavate pensionivarade maht on hetkel 235,8 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on üle 43 tuhande aktiivse kliendi.

 

Ellex Raidla nõustas klienti seoses müügi ettevalmistamise, läbirääkimise ja müügilepingu sõlmimisega.

 

Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron, advokaadid Helen Ratso ja Gerda Liik. Meeskonda juhtis partner Sven Papp.

 

Ellex Raidla nõustas Würth kontserni tehingus, milles Würth kontserni kuuluv Talger-Elektrotehnika Osaühing ostis Rexel kontserni kuuluvalt Rexel Finland Oy-lt 100%-lise osaluse ühes Eesti suurimas elektrimaterjalide hulgimüüjas OÜ Elektroskandia Baltics.

 

Nimetatud tehing oli osa suuremast tehingust, millega Würth kontsern omandas Rexel kontserni äritegevuse lisaks Baltikumile ka Poolas ja Slovakkias.

Ellex Raidlai meeskond nõustas klienti nii õigusliku auditi läbiviimisel kui ka osa müügilepingu ja koondumise teate ettevalmistamisel. Tehingu lõpuleviimine ootab Eesti Konkurentsiameti luba.

 

Ellex Raidlai meeskonda kuulusid Gerda Liik, Martin Mäesalu, Reet Saks, Sven Böttcher, Gerly Lõhmus ja Triin Tiru. Meeskonda juhtis partner Sven Papp.

Würth kontsern kuulub maailma juhtivate kinnitusvahendite, tööriistade ja hoolduskemikaalide müüjate hulka, tegutsedes rohkem kui 80 riigis ning andes tööd ligi 69 000-le töötajale. 2015. aastal oli Würth kontserni kogukäive enam kui 11 miljardit eurot.

 

Tehingu meediakajastust saab lugeda siit.

Täiendav info:

Ellex Raidlai meeskond, mida juhtis  nõunik Martin Käerdi, nõustas East Capital Baltic Property Fund’i Nurmenuku kaubanduskeskuse müügitehingus.

 

Ellex Raidla nõustas klienti  tehingu kõikides faasides sh vara müügilepingu ja muude tehinguga seonduvate dokumentide ettevalmistamisel ja läbirääkimistel.

 

1997. aastal loodud  East Capital Group on turu juhtivamaid varahaldureid.

 

Täiendav info tehingu kohta on leitav siin.

Ellex Raidla nõustas Cinamon Holding OÜ-d tehingus, millega 24. septembril omandati Läti suurim ja vanim kommertsraadiojaam Radio SWH ettevõttelt Communicorp Group. Tehingut nõustati koostöös Läti bürooga Ellex Klavins ja Eesti meeskonda juhtis nõunik Martin Käerdi.
 

AS Radio SWH alustas tööd esimese Läti kommertsjaamana 22 aastat tagasi. 2007. aastal omandas raadiojaama Communicorp Group eesmärgiga arendada sellest riigi juhtivam kommertsraadiojaam.

Cinamon Holding OÜ on erakapitalil põhinev valdusfirma, kes on eelnevalt omandanud Cinamon brändi nime all tegutsenud Baltikumi kobarkinode keti.
 

Lisainformatsioon tehingu kohta on saadaval siin.

Ellex Raidla meeskond nõustas Rambolli kontserni tehingudokumentide koostamisel ning tehinguga seotud korporatiivtoimingute korraldamisel. Meeskonda vedas Ellex Raidla tehingute ja ettevõtete nõustamise vastutav partner Sven Papp ning infrastruktuuri, kinnisvara ja ehitusvaldkonna ekspert ja nõunik Jaanus Ikla. Tehingu nõustamisel aitas kaasa jurist Sven Böttcher.
 

Rambolli kontsern on 35  riigis tegutsev konsultatsiooni-, projekteerimis-, ja ehitusettevõte, mis pakub tööd enam kui 12 000 inimesele. Ramboll Eesti AS on Ramboll kontserni tütarühing, milles töötab enam kui 40 inimest ning mis tegutseb peamiselt infrastruktuuri- ja keskkonnaprojektidega.

Me nõustasime Norra firmat Linstow AS, mis omab hotelliketti Baltikumis ja Peterburis, hotellide ümbermärgistamisega seoses. Me aitasime firmat ka hotellide Rezidor Hotel Groupile üleandmise protsessis Radissoni ja Park Inni nimede all tegutsemiseks Lätis, Eestis, Leedus ja Venemaal, lisades Rezidori portfelli kokku 2367 uut hotellituba.

Ellex Raidla nõustas koostöös Avance advokaadibürooga Soome erakapitali investeerimisfondi MB Funds tehingus, millega omandati 100% Dieta Group aktsiatest. Projekti juhtis partner Sven Papp.

Aastatepikkuse kogemusega Dieta Group ekspordib oma toodangut 20 erinevasse riiki, peamiselt kuuluvad ettevõtte kliendibaasi HoReCa sektori ettevõtted, samuti haiglad, õppeasutused jpt. Dieta OY-l on neli tütarettevõtet: Dietatec Oy, Coffeeplace Oy, Dieta AS and Assi AS, millest kaks viimast tegutsevad Eestis. DIETA AS tegeleb restoranide ja suurköökide seadmete ja tarvikute hulgimüügiga. AS ASSI toodab roostevabast terasest mööblit ja ekspordib seda muuhulgas Soome, Lätti, Norra, Rootsi, Venemaale ja Taani.

Täiendav info:

MB Funds acquires Dieta Oy

Ellex Raidla partner Arne Ots ning advokaat Neve Uudelt esindasid edukalt BLRT Grupp Aktsiaseltsi aktsiaid omandanud isikut kahes vaidluses, milles aktsiaid müünud isikud (hagejad) nõudsid ostjalt aktsiaid tagasi, tuginedes tehingute kehtetusele.
Hagejad väitsid, et nad olevat olnud asjatundmatud ja müünud aktsiad ostjale turuhinnast oluliselt madalama hinnaga, mida ostja hagejate väitel heade kommete vastaselt ära kasutas. Kummagi hageja positsioon kohtus tõendamist ei leidnud ja hagid jäid rahudamata.

Ellex Raidla nõustas Amserv Grupi AS-i Lätis kolme Opeli ja Chevrolet´ esindust omava SIA "Adam auto" omandamistehingus. Büroo töö sisaldas õigusliku auditi läbiviimist ning osaluse omandamisega seotud lepingute ettevalmistamist ja läbirääkimist. Ellex Raidla nõustas tehingut koos Läti Cobalt bürooga ning projekti meeskonda eestis juhtis partner Raino Paron.
 

09. mail 2011 kirjutas Amserv Grupi AS-i Läti tütarettevõte Hansa Auto SIA alla ostu-müügi lepingule SIA "Adam auto" omandamiseks Lätis. Adam Auto müüjaks on Läti väikeaktsionärid ja Balti Investeerimisfond III, mida haldab Baltikumi juhtiv erakapitali ettevõte AS BaltCap. Adam Auto omab kolme Opeli ja Chevrolet’ esindust Riias, Ventspilsis ja Liepajas.
 

„Usume, et Läti majandus on võtnud tee tõusule. 2011. aasta on õige aeg uute investeeringute tegemiseks Lätis, arvestades autoturu potentsiaali ja võimalikku müüginumbrite tõusu aastatel 2012-2013. Tulevikus on kavas koondada kõik meie Läti esindused ühise Amservi kaubamärgi alla, pakkudes klientidele veelgi paremat teenindust ja suurepärast tootevalikut“, kommenteeris Amservi Grupi AS-i juhatuse esimees Raivo Kütt.

 

Täiendav info:
Amserv omandas Lätis Adam Auto SIA

Ellex Raidla nõustas Aktsiaseltsi SILMET GRUPP Aktsiaseltsi SILMET suurosaluse müüki Molycorp Inc.-ile. USA kontsern Molycorp Inc. omandas 90% Aktsiaseltsi SILMET aktsiatest, tehingu väärtus on ligikaudu 63 miljonit eurot. Senise suuromaniku Aktsiaseltsi SILMET GRUPP omandusse jääb edaspidi 10% ettevõtte aktsiatest.

Ellex Raidla meeskonna töö sisaldas kogu lepingute paketi (sh aktsiate müügileping, aktsionäride leping, võõrandamiskeelu leping, ülemineku aja teenindusleping) ettevalmistamist ja läbirääkimist. Samuti valmistasime ette olemasolevate aktsionäride ostueesõigusest loobumiseks vajalikud dokumendid ja protseduurid. Kuna suur osa lepinguid olid allutatud New York´i õigusele, siis oli Aktsiaselltsi SILMET GRUPP kaasnõustajaks USA advokaadibüroo Squire Sanders. Projekti meeskonda juhtis partner Jüri Raidla ja sinna kuulus advokaat Gerda Liik.

Nimetatud ostuga saab Molycorp Inc. esimese tootmisbaasi Euroopas ning ühtlasi ka kahekordistab ettevõtte senist haruldaste muldmetallide aastast  tootmisvõimsust ligikaudu 3 000 tonnilt 6 000 tonnile. Aktsiaselts SILMET annab tööd ligikaudu 550 töötajale.

USA-s Colorados asuv Molycorp Inc. on ainuke haruldaste muldmetallide oksiidide tootja läänepoolkeral ning toodab käesoleval ajal ligikaudu 3000 tonni kaubanduslikke haruldasi muldmetalle aastas.

Kirde-Eestis tegutsev Aktsiaselts SILMET on üks Euroopa suurimaid haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootjaid. Ligikaudu 550 töötajaga ettevõtte tootmine hõlmab kolme vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik, haruldaste metallide vabrik ning metallurgiavabrik. Silmeti haruldaste muldmetallide aastatoodangu maht ulatub 3 000 tonnini,  haruldastel metallidel 700 tonnini.

Ellex Raidla nõustas TeliaSonera AB-d Aktsiaseltsi Eesti Telekom ülevõtmispakkumisel. 9. septembril 2009 tegi Eesti Telekomi enamusaktsionär TeliaSonera vähemusaktsionäridele ülevõtmispakkumise, et omandada nendelt kõik ülejäänud Eesti Telekomi aktsiad. Ülevõtmispakkumise aktsepteerimise tähtaeg lõppes 9. oktoobril 2009.

Ülevõtmispakkumise tulemusena suurendas TeliaSonera oma osalust Eesti Telekomis 97,6 protsendini. Pärast edukat ülevõtmispakkumist võttis TeliaSonera Eesti Telekomi aktsiad üle ka allesjäänud vähemusaktsionäridelt (squeeze out). 13. jaanuaril 2010 lõpetati Eesti Telekomi aktsiate kauplemine Tallinna börsil.

TeliaSonera Eesti õigusnõustajaks nimetatud tehingutes oli Ellex Raidla ning finantsnõustajaks SEB Enskilda.

TeliaSonera AB aktsiad on noteeritud Stockholmi ja Helsingi börsidel. TeliaSonera on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv telekommunikatsiooniettevõte nii mobiil- kui fikssides. TeliaSoneral on 135 miljonit klienti ning ta tegutseb 20 riigis Põhjamaades, Baltikumis, Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

Ellex Raidla büroo poolt juhtis projekti partner Sven Papp.