Bankininkystė ir finansai

Būtent šių galimybių dėka daugelis fintech rinkos žaidėjų galėjo teikti finansines paslaugas visoje ES būdami įsisteigę tik JK.

Deja, JK pasitraukimas iš ES nutraukė JK licencijuotų finansų rinkos dalyvių prieigą prie ES bendrosios rinkos, o JK ir ES pasirašytas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas nedaug kuo palengvino JK įsikūrusių rinkos dalyvių galimybes patekti į rinką. Todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. visi JK licencijuoti finansų rinkos dalyviai prarado teisę teikti savo paslaugas ES klientams.

 

Šiuo metu abi šalys yra susitarusios iki 2021 m. kovo pabaigos paskelbti Susitarimo memorandumą dėl  finansinių paslaugų reguliavimo, finansinio stabilumo ir lygiavertiškumo (angl., equivalence), kuris suteiks daugiau aiškumo dėl lygiavertiškumo taisyklių.

 

Lygiavertiškumas reiškia vienos valstybės sprendimą pripažinti kitos valstybės teisinius reikalavimus, reglamentuojančius prekes ar paslaugas. Iš esmės tai reiškia, kad finansų rinkos dalyviui tereikėtų atitikti tik vienos iš valstybių reikalavimus veiklai abejose šalyse ir jis galėtų veikti kitos valstybės rinkoje lygiavertiškumo sprendime numatyta apimtimis. Todėl ES priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo leistų JK išsaugoti tam tikras prieigos prie ES rinkos teises.

Šiame kontekste taip pat reikėtų pažymėti ir tai, kad visgi lygiavertiškumas nepakeičia paso teisių (angl., passporting rights), sukurtų išskirtinai ES finansų rinkos dalyviams. Lygiavertiškumo sprendimo pagrindu galima teikti žymiai mažiau paslaugų ir jis apima žymiai mažiau sričių, todėl bet kokiu atveju tai neleis JK įsikūrusiems finansų rinkos dalyviams visapusiškai patekti į ES rinką.
Iki dabar Europos Komisija yra priėmusi tik riboto galiojimo lygiavertiškumo sprendimą, leidžiantį JK įsikūrusioms pagrindinėms sandorio šalims (angl, central counterparties; CCP) ir  centriniams vertybinių popierių depozitoriumams veikti ES.

Atsižvelgdami į neapibrėžtumą dėl lygiavertiškumo sprendimo bei ribotą tokiu sprendimu suteikiamų teisių apimtį, JK įsikūrę finansų rinkos dalyviai, norintys toliau teikti finansines paslaugas ES, turėtų apsvarstyti kitas patekimo į ES rinką priemones, kaip:

Konsultavome bendrovę „Aviation Capital Group Corp.“ nuomojantis eksporto kreditų agentūros finansuotą orlaivį „Airbus A320-200“ pagrindinei Lietuvos vidutinio dydžio užsakomojo vežimo bendrovei.

Šiame įsimintiname sandoryje turbūt pirmą kartą Lietuvoje buvo išsinuomotas eksporto kreditų agentūros finansuotas orlaivis. Tai buvo ir vienas sudėtingiausių orlaivių finansavimo sandorių, kuriame dalyvavo keli skolintojai. 

Eksporto kreditų agentūrai teikėme teisines konsultacijas dėl nuomos sandorio ir parengėme nuomojamo orlaivio hipoteką. Mūsų paslaugos ne tik apėmė su Lietuva susijusius aspektus, bet ir padėjome abiem šalims spręsti itin specializuotus techninius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su orlaivio eksploatavimu, tinkamumu skraidyti ir registracijos procedūromis.

Konsultavome didžiausią Lietuvos elektros energijos gamintoją AB „Lietuvos energijos gamyba“ dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bei Lietuvos banko suteiktų paskolų refinansavimo.

 

Padėjome struktūrizuoti ir įgyvendinti sindikuotosios apsaugotos paskolos suteikimo sandorį, peržiūrėjome ir suderinome finansavimo sutarčių projektus, kuriuos pateikė finansinių paslaugų pirkimo pasiūlymus teikę bankai.

Bendra Europos Komisijos ir Europos investicinio banko (EIF) grupės iniciatyva sukurtas projektas JEREMIE padės smulkioms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą, naudojantis daline Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 

Konsultavome EIF, kontroliuojantį JEREMIE fondą, rengiant paramos sutartis ir kitus dokumentus, taip pat steigiant apsaugos priemones Europos investicijų fondui.

Investicijų valdymo bendrovė „Lords LB“, sudariusi akcijų sandorį su „SMI Real Estate Group“, įsigijo dešimties nekilnojamojo turto objektų Lietuvoje ir Latvijoje portfelį. Tai buvo vienas iš dviejų stambiausių su nekilnojamojo turto portfeliais susijusių sandorių nuo 2008-ųjų. Po šio sandorio „Lords LB“ perėmė valdyti daugiau kaip 250 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto portfelį.

Šiame tarptautiniame sandoryje „Lords LB“ konsultavome kartu su kolegomis iš Latvijos. Įgyvendinant sandorį kilo sudėtingų teisinių klausimų dėl finansinių sunkumų patiriančio subjekto, kuris vykdė statybos darbus kultūros paveldo objektų apsaugos zonoje. Be to, projektas buvo susijęs su sudėtingomis nuosavybės ir finansavimo schemomis. Atsižvelgdami į dėl to kylančią didesnę teisinę riziką, teikėme pažangius sprendimus.

„Northern Horizon Capital“ kreipėsi konsultacijos dėl veikiančių investicinių fondų komercinės paskirties nekilnojamojo turto portfelių, kurių vertė viršija 200 mln. eurų, pardavimo.

Dauguma sandorių buvo itin sudėtingi, veikiantys keturiose jurisdikcijose, todėl reikalavo pažangių sprendimų.

Konsultavome „East Capital Baltic Property Fund II“ įsigyjant garsiausią Vilniaus centre prekybos centrą „Go9“. 2012 metais tai buvo didžiausias Lietuvoje nekilnojamojo turto sandoris. 

Taip pat tarpininkavome derantis su Švedijos mažmeninės prekybos milžine H&M dėl nuomos sutarties su prekybos centro savininke UAB „Gedimino 9“ ‒ norėta atidaryti parduotuvę prekybos centre „GOo9“.

Nors terminas buvo itin trumpas, pirmoji Baltijos šalyse parduotuvė „Ikea“ buvo pastatyta laiku. Atlikome kruopščią rangovų atranką ir sudarėme sutartis, konsultavome klientę visais statybos darbų etapais. Statybos procesas praėjo sklandžiai, be pradelsimo ir teisinių ginčų, nors tai neįprasta Lietuvoje. Taip pat dalyvavome valstybinei komisijai sprendžiant ir sudarant aktą dėl parduotuvės „Ikea“ pripažinimo tinkama naudoti.

„Ikea“ dėl užimamo didžiausio mažmeninės prekybos ploto Lietuvoje ir finansinės vertės yra vienas stambiausių kada nors Lietuvoje įgyvendintų privačiųjų komercinių projektų.

Įmonių grupė „Indorama“ yra lyderiaujanti daugelio pramonės gaminių, įskaitant polietileną, polipropileną, verpalus, audinius ir medicinines pirštines, gamintoja.

Grupei „Indorama“ įsigijus PET ir PTA gamybos įrangą, padėjome visiškai ją refinansuoti. Konsultavome klientę visais Lietuvos teisės klausimais dėl banko suteikto finansavimo refinansavimo. Nustatėme klientei vietos vertybinių popierių paketo struktūrą, parengėme sandorio dokumentų projektus ir derėjomės dėl jų sudarymo ir įregistravimo.

2014 metų pradžioje „Paroc Group Oy“ išleido 430 mln. eurų vertės didelio pajamingumo obligacijų. Konsultavome ir padėjome klientui įsigyti šių obligacijų, taip pat suteikti „Paroc Group Oy“ 60 mln. eurų vertės pirmosios eilės atnaujinamąjį kreditą.

Be kitų suteiktų paslaugų, atlikome UAB „Paroc“ patikrinimą, padėjome sudaryti daugiasluoksnį Lietuvos vertybinių popierių paketą kreditoriams ir dėl jo derėtis bei pateikėme pastabų dėl prospekto.

Korporacija „Intermedix“ – viena didžiausių Lietuvos investuotojų, gavusių Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą.

Padėjome „Intermedix“ pateikti paraišką gauti paramą ‒ parengėme būtinus dokumentus ir suderinome juos su už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis valstybės institucijomis.

„Vilnius Business Harbour“ ‒ didžiausias biurų pastatas Baltijos šalyse. Kompleksas išsidėstęs Vilniaus centriniame verslo kvartale, šalia kurio yra galimybė pastatyti papildomų biurų.

 

2014 metais komplekso „Vilnius Business Harbour“ įsigijimas buvo didžiausias nekilnojamojo turto sandoris Lietuvoje. Dėl jame dalyvavusių dviejų pardavėjų ir dviejų pirkėjų jis buvo ypač sudėtingos struktūros (specialiosios paskirties priemonės). Sandoris buvo suformuotas kaip turto dėl didelių šiai nuosavybei iškilusių teisinių rizikų.

 

Atlikome išsamų teisinį patikrinimą, struktūrizavome sandorį, inkorporavome, konsultavome finansavimo ir mokesčių bei bankininkystės klausimais, derinome sandorio dokumentus ir tarpininkavome perimant turtą.

2012 metais teikėme teisines konsultacijas keliuose reikšminguose pramonės projektuose Lietuvoje.

Konsultavome vieną didžiausių medžio perdirbimo bendrovių Baltijos šalyse „Juodeliai“ statant moderniausią Baltijos šalyse lentpjūvę. Nustatėme projekto struktūrą, rengėme projekto sutartis, dalyvavome šalių derybose. Be to, konsultavome klientę banko paskolos, projektavimo, statybos proceso ir kitais klausimais.
Taip pat padėjome oficialiai „Renault Trucks“ atstovei „Skuba“ įsigyti buvusį pramonės kompleksą naudotų sunkvežimių techninės priežiūros ir pardavimo centrui statyti.

Dirbome su pirmaujančios cukraus gamintojos Šiaurės ir Baltijos šalyse „Nordic Sugar“ dukterine bendrove Lietuvoje „Nordic Sugar Kėdainiai“. Konsultavome bendrovę dėl gamyklos ir žemės pardavimo siekiant jų vietoje vystyti naujus pramoninės paskirties objektus.

Stambi JAV žemės ūkio įrenginių gamintoja „Kinze Manufacturing“ ketino gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą savo infrastruktūros projektui Lietuvoje.

Kartu su kliente parengėme ir pateikėme paraišką gauti paramą, suderinome dokumentus su valstybės institucijomis, atsakingomis už ES struktūrinių fondų administravimą.

Lietuva pastatė pirmąjį Baltijos šalyse SGD terminalą, Vyriausybės paskelbtą strateginės ekonominės reikšmės projektu.

 

Padėjome AB „Klaipėdos nafta“ organizuoti projekto plėtrą ir finansavimą, kuriant teisės aktus, susijusius su valdymo, reguliavimo klausimais, taip pat rengiant sutartis. Be to, konsultavome klientę daugeliu kitų neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl jūrų uosto infrastruktūros statybos, prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir SGD terminalo eksploatacijos sąnaudų.