Bankininkystė ir finansai

2019-04-25

 

Pagal pasirašytą susitarimą, bankas „Luminor“ refinansuoja „Baltic Sea Properties“ finansinius įsipareigojimus, turėtus kitame banke Lietuvoje, bei numato finansavimą kitiems verslo poreikiams.

Praėjusių metų pabaigoje bendrovei „Baltic Sea Properties“ priklausančių ir valdomų komercinių patalpų bendra vertė siekė apie 104 mln. Eur., o įmonės pajamos iš NT nuomos sudarė 7,67 mln. Eur. Įmonės portfelį sudaro 101.000 kv. m komercinių patalpų. „Baltic Sea Properties“ akcijos kotiruojamos „Merkur Markets“, Oslo vertybinių popierių biržoje. 

„Baltic Sea Properties“ derantis dėl refinansavimo atstovavo „Ellex Valiunas“ asocijuotoji partnerė Julija Nikitaravičienė.

Norite gauti daugiau teisės naujienų? Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

 

Lietuvos ir Estijos teisininkų komandos „United Partners“ padėjo parengti obligacijų sąlygas ir kitą dokumentaciją, pagal kurią išleistos obligacijos buvo listinguotos „First North“. Iš obligacijų platinimo gautos lėšos skirtos finansuoti nekilnojamojo turto - logistikos centro Vievyje - įsigijimą.

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į didžiausios Lietuvoje kredito unijos „Mano unija“ prašymą ir jos atliktus pasirengimo banko veiklai veiksmus, išdavė sutikimą pradėti kredito unijos pertvarkymą į banko licenciją turinčią akcinę bendrovę. Tai pirmojo etapo pasirengimo banko veiklai pabaiga. Kitas etapas – kreipimasis į Lietuvos banką dėl banko licencijos išdavimo. Šiuo metu „Mano unija“ yra vienintelė kredito unija Lietuvoje, gavusi Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą į banką.

Buvome pagrindinis oro linijų „Air Lituanica“ patarėjas, Estijos oro linijoms vienašališkai nutraukus bendradarbiavimo sutartis.

Stokholmo arbitražo institute padėjome klientui laimėti sudėtingą kompleksinį aviacijos ginčą su Estijos oro linijomis, kurio vertė buvo didesnė nei 2 mln. eurų.

2009 metais Lietuvos konkurencijos taryba pradėjo tyrimą, susijusį su trimis didžiausiais Lietuvoje veikiančiais Skandinavijos bankais – SEB, „Swedbank“ ir DNB – ir grynųjų pinigų vežimo įmone „G4S“.

 

 

Prasidėjus tyrimui, atstovavome visiems trims bankams byloje iki priimant galutinį sprendimą. Klientams nepalankią Konkurencijos tarybos nutartį dėl pažeidimo panaikino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis pripažino, kad mūsų klientai nepažeidė konkurencijos įstatymo.

Bankas AB „Dnb“ suteikė savo klientams galimybę investuoti į banko išleistas, su kapitalu susietas obligacijas.

Prieš finansų krizę keli investuotojai pasiskolino iš šio banko ir investavo į banko obligacijas. Vėliau jie iškėlė bankui civilinį ieškinį už tariamą nesąžiningą struktūrizuotų produktų pardavimą. Banko veiksmus siūlant šiuos produktus įvertino tikrintojas.

Gynėme klientą administracinėse ir civilinėse bylose (iš viso buvo daugiau nei 20 bylų), iš kurių dvi buvo pirmosios kvalifikacinės klasės ieškiniai, pateikti Lietuvos teismams, o viena ‒ asociacijos pateiktas ieškinys ginant viešąjį interesą.

Šis sandoris buvo vienas pirmųjų šio sektoriaus bendrovių susijungimų ir įsigijimų sandorių Lietuvoje, kuriame dalyvavo keli svarbūs Lietuvos pramogų rinkos veikėjai.

Klientui – potencialiam susijungimo ir įsigijimo sandorio pirkėjui ‒ atlikome visapusišką teisinį didžiausios Lietuvos pramogų bendrovių grupės patikrinimą. Šią grupę sudarė du pramogų arenų ir bilietų pardavimo operatoriai bei renginių organizatorius.

Įgyvendindami sandorį, įvertinome reguliavimo, sutartinius ir su intelektine nuosavybe susijusius sandorio aspektus.

AB „Snaigė“ ‒ vienintelis šaldytuvų gamintojas Baltijos regione, kuris veikia visos Europos rinkoje ir yra įtrauktas į įmonės „Nasdaq OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.

Padėjome klientui „Polair Group“ įsigyti 59,86 proc. įmonės „Snaigė“ akcijų ir jos konvertuojamų obligacijų. Akcijos ir obligacijos buvo įsigytos iš investicinių fondų „KJK Fund“, „Amber Trust“, „Firebird Republics Fund Ltd“ ir „Firebird Avrora Fund Ltd“.

Taip pat konsultavome klientą, kaip toliau vykdyti privalomą konkursą likusioms 40 proc. akcijų perpirkti; nupirktų akcijų dalis sudarė 31,24 proc.

Du smulkūs investuotojai (sutuoktiniai) pateikė skundą dėl tariamai kolektyvinio investavimo subjektų valdymo bendrovės „Finasta Asset Management“ netinkamai suteiktų paslaugų pagal investicijų portfelio valdymo sutartį.

Pirmosios instancijos ir Lietuvos apeliacinis teismas ieškinį atmetė. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino bylą pirmosios instancijos teismui pakartotinai ištirti. Šis sprendimas buvo grindžiamas tuo, kad žemesnės instancijos teismai netinkamai interpretavo portfelio valdytojo įsipareigojimų pobūdį, todėl neišsamiai išnagrinėjo skundą.

Pirmosios instancijos teismas dar kartą atmetė investuotojų ieškinį. Šiuo metu nagrinėjamas apeliacinis skundas.

Konsultavome Lenkijos bendrovę „Trakcja“, tarpininkavome teikiant pasiūlymus ir išleidžiant obligacijas, kai finansinių paslaugų teikėja „Ipopema Securities S.A.“ išleido paprastąsias ir konvertuojamąsias bendrovės obligacijas, vadovaujantis Lenkijos įstatymais, reglamentuojančiais Varšuvos vertybinių popierių biržos veiklą. 

Emitento antrinė įmonė AB „Kauno tiltai“ ir pagrindinis Lietuvoje vystomas verslas garantavo vieną iš šių obligacijų emisiją. 

Konsultavome emitentą reguliavimo klausimais ir padėjome užtikrinti obligacijų saugumą išskirtine struktūra. Tokia praktika Lietuvoje buvo pritaikyta pirmą kartą.

Išnagrinėję ir įvertinę situaciją, Vilniaus savivaldybei pateikėme alternatyvių sprendimų, kaip restruktūrizuoti Vilniaus miesto skolą. Taip pat susipažinę ir įvertinę teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės galimybes skolintis, pateikėme pasiūlymų galimiems pakeitimams. 

Pateikėme klientui rekomendacijų paketą, kuriuo atsivėrė galimybės padidinti pajamas ir žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą subalansuoti skolos valdymą.

Tarpininkavome bankininkystės grupei „BNP Paribas“ ir investicijų bankui „Barclays Capital“ steigiant Lietuvos Respublikos vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių eurais (EMTN) programą ir pagal ją vykdant pradinę emisiją.

Tai buvo pirmoji Lietuvos Respublikos EMTN programa, pagal kurią išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė – 500 mln. eurų. 

„Valeant Pharmaceuticals INC“ yra tarptautinė specializuotų farmacinių produktų bendrovė, kurios veiklą padėjome finansuoti kreditorių sindikatui.

Konsultavome klientą dėl restruktūrizavimo priemonių, naujų įsipareigojančių asmenų ir garantų, naujų saugumo priemonių įvedimo ir dabartinio sudėtingo, daugiapakopio saugumo priemonių portfelio restruktūrizavimo.

UAB „Baltlanta“ buvo perkelta paskola, kurią Islandijos bankas „Arion“ suteikė ankstesniam savininkui už įsigytą laivą.

Užsienio bankai retai finansuoja laivų, registruojamų su Lietuvos vėliava, įsigijimą. Viena pagrindinių priežasčių ‒ Lietuvoje galiojantys atskiri registrai laivams ir jų hipotekoms. Dėl šios sistemos teisiškai neįmanoma tuo pačiu metu registruoti laivo ir jo hipotekos.

Koordinavome Belizo ir Lietuvos institucijų veiksmus bei nustatėme bendrovės „Baltlanta“ sandorio vykdymo tvarką taip, kad neliktų laiko tarpo tarp laivo išregistravimo ir hipotekos išregistravimo iš Belizo registro, kartu sudarydami ir įregistruodami hipoteką Lietuvoje.

„Vasaan Group Oy“ – viena didžiausių Šiaurės Europos kepyklas valdančių bendrovių, turinti antrinių įmonių daugelyje valstybių. Klientas kreipėsi prašydamas pertvarkyti struktūrizuoto, apsaugoto finansavimo programą, kuriam finansavimą suteikė banko „Nordea“ vadovaujamas didelis bankų sindikatas.

Mūsų konsultacijos apėmė priemonių restruktūrizavimą, naujų įsipareigojančių asmenų įvertinimą, naujų saugumo priemonių įtraukimą ir tuomečio sudėtingo daugiapakopio vertybinių popierių portfelio pertvarkymą.

Šiuo sandoriu buvo įtvirtinta nauja praktika interpretuoti ir taikyti atitinkamas naujų reglamentuojančių teisės aktų dalis. Tai buvo vienas pirmųjų sandorių, suteikiantis daugiau galimybių apsaugotiems kreditoriams ir kuriuo buvo galima patikrinti naująsias Lietuvos saugumo nuostatas.

Lietuva pasinaudojo rinkos galimybėmis ir nusprendė išplėsti skolinimosi rinkas į Šveicariją. Konsultavome Lietuvos Respublikos Vyriausybę platinant jos pirmąją euroobligacijų emisiją Šveicarijos Konfederacijoje per Šveicarijos vertybinių popierių biržą.

Svarbi aplinkybė, kad šis sandoris rengtas kartu su Vokietijos rinkoje numatytu sandoriu įsigyti „Schuldschein“ paskolą. Mūsų komanda konsultavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir šiuo klausimu.

Lietuvos bankui parduodant ribotos atsakomybės akcinės bendrovės Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas akcijas, padėjome biržų operatoriui „Nasdaq OMX Helsinki Ltd.“ dalyvauti konkurse.

Šis sandoris padėjo mūsų klientui visiškai integruoti Baltijos ir Šiaurės šalių vertybinių popierių biržas ir depozitoriumus.

Konsultavome dėl bendrosios įmonės steigimo naujai branduolinei elektrinei statyti Lietuvoje ir atlikome įvairias užduotis: paskelbėme ir organizavome projekto strateginio investuotojo atrankos konkursą, sprendėme žemės, aplinkos apsaugos ir planavimo klausimus, susijusius su galimų paskatų ir rinkos rizikos mažinimu strateginiams investuotojams.

Parengėme energetikos ir bendrosios reguliavimo sistemos reformos planą, koncepcijos susitarimą bei koncesijos sutartį ir derėjomės dėl šių sutarčių. Nustatėme bendrosios įmonės struktūrą, parengėme jos akcininkų sutarties projektą, derėjomės dėl jo ir konsultavome dėl verslo modeliavimo bei struktūros. Taip pat dirbome su daugeliu kitų su projektu susijusių sutarčių. Koncesijos sutarties projektui ir pagrindiniams su juo susijusiems įstatymų projektams pritarė Lietuvos Respublikos Seimas, juos pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentė.

„Lords LB Asset Management“ įgyvendino įvairius vystymo projektus aštuoniuose nekilnojamojo turto investiciniuose fonduose.

Stambiausią nekilnojamojo turto investuotoją Lietuvoje konsultavome sudarant įsigijimo sandorius ir per pirmąjį pasitraukimą iš fondo.

Vykdydami projektą, susidūrėme su teisinėmis rizikomis, pavyzdžiui, daugeliui nekilnojamojo turto objektų buvo taikomos specialios senamiesčio taisyklės.

Nustatėme turto įsigijimo, vystymo, finansavimo ir rizikos valdymo proceso struktūrą ir ją praktiškai įgyvendinome.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, UAB Visagino atominė elektrinė, AB „Litgrid“ ir šioms grupėms priklausančios įmonės kreipėsi į mus teisinės konsultacijos. LR Vyriausybę domino atsakymai į sudėtingus energetikos projekto klausimus, tokius kaip naujos atominės elektrinės statyba Lietuvoje ir elektros tinklų su Švedija ir Lenkija tiesimas. 

Savo apimtimi ir verte tai buvo visų laikų didžiausias Baltijos šalių projektas. Konsultacijose buvo sprendžiamos projekto finansavimo schemos, kuriami instituciniai viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės modeliai.

Baltarusijos bendrovė „Mebelain“, kuri priklauso „Sba“ baldų įmonių grupei, planavo plyno lauko investiciją – statyti faneruotų baldų gamyklą Mogiliavo laisvojoje ekonominėje zonoje Baltarusijos Respublikoje.

Konsultavome „Erpb“ dėl gamyklos statybos, įrenginių ir veiklos pradžios finansavimo ir taip užtikrinome šalių iš trijų skirtingų valstybių bendradarbiavimą.

„Snoras“ buvo penktasis pagal dydį Lietuvos bankas. Nustačius, kad trūksta apie 300 mln. eurų vertės turto ir kilus banko nemokumo rizikai, jis buvo nacionalizuotas.

Dėl banko griūties prasidėjusioje bankroto byloje atstovavome daugiau kaip 70 didžiausių banko kreditorių ir sprendėme sudėtingas teisines problemas ir klausimus.

UAB „Citadele investicijų valdymas“, siekdama nutraukti veiklą Lietuvoje, turėjo likviduoti savo antrosios pakopos pensijų fondus. Kad likusieji antrosios pakopos pensijų fondų klientai būtų perkelti į veikiantį kitos bendrovės valdomą fondą, reguliavimo subjektas ‒ Lietuvos bankas ‒ įvykdė specialią procedūrą. 

UAB „MP Pension Funds Baltic“ atitiko reikalavimus ir gavo pasiūlymą perimti likusius vieno iš UAB „Citadele investicijų valdymas“ fondo dalyvius. Per šį sandorį buvo nustatyti tam tikri reglamentavimo trūkumai, kuriuos padėjome pašalinti ir patobulinome nuostatas, kuriomis reglamentuojama priverstinio perkėlimo procedūra.

Konsultavome ir teikėme teisines paslaugas kelioms bendrovėms, investuojančioms į žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę Lietuvoje.

Dirbome su projektais, susijusiais su žemės įsigijimu ar nuoma, ekologiniu ūkininkavimu, Europos Sąjungos finansavimu, teritorijų planavimu, zonavimu ir gamtos išteklių naudojimu. Taip pat atstovavome klientų interesams teismuose ir valstybės bei savivaldos institucijose.